Transamerica 是一家金融服務公司，致力於協助個人與雇主為長期財務需求做好準備。其服務包括人壽保險、退休規劃、共同基金、年金、員工福利與投資管理。公司服務個人、機構、雇主及金融顧問，提供以研究為基礎的工具、教育資源與指導，特別著重於退休保障及不斷變化的財務需求。
資深退休顧問關係業務發展顧問
負責發展顧問與諮詢機構關係，推動 Transamerica 的退休及穩定價值投資解決方案。 建立支持與信任，促進研究核准並拓展機構配銷。
說明
- 制定全國性合作策略，與領先顧問、機構諮詢顧問及中介研究團隊互動。
- 與諮詢公司、顧問組織及總部研究平台建立並維護高階關係。
- 擔任指定顧問及諮詢機構關係的主要外部聯絡人。
- 推廣退休及穩定價值投資解決方案，以促成正面的研究結果、產品評等及平台核准。
- 管理與顧問及諮詢機構的盡職調查，包括提案邀請（RFP）審查、評等討論及研究諮詢。
- 分享符合顧問及諮詢機構優先事項的投資訊息、績效洞察及思想領導內容。
- 與客戶主管、銷售主管、SVIO 團隊、投資、產品、法務與法遵及行銷團隊協作。
- 透過在目標機構建立顧問支持、拓展管道並提升公信力來推動銷售。
- 確保 eVestment、Morningstar 和 Hueler 中的顧問及諮詢機構紀錄準確無誤。
- 追蹤互動情況、顧問觀感及市場趨勢，發掘成長機會。
職位要求
- 學士學位。
- 具備七年顧問關係、諮詢機構關係、機構銷售、中介配銷、投資管理或退休解決方案相關經驗。
- 持有 SIE、Series 6 和 63 資格及人壽保險執照，或能於到職後六個月內取得。
- 深入了解機構顧問與諮詢機構、退休市場、DCIO 及穩定價值投資產品。
- 能透過關係互動影響決策。
- 具備高階主管溝通、簡報及利害關係人管理能力。
- 具備矩陣式跨職能環境的工作經驗。
- 熟悉 Microsoft Office。
- 無須移民擔保或雇主紀錄服務安排，即獲准在美國工作。
- 能接受適度出差，出差比例為 10% 至 25%。
福利待遇
- 依個人績效，按照公司獎金計畫發放年度獎金。
- 銷售及／或績效獎勵。
- 具競爭力的薪酬。
- 退休金計畫。
- 401(k) 配對提撥。
- 員工股票購買計畫。
- 學費補助。
- 失能保險。
- 醫療保險。
- 牙科保險。
- 視力保險。
- 員工折扣。
- 職涯訓練與發展機會。
- 到職第一年每年至少 160 小時帶薪休假。
- 每年十天帶薪假日。
- Be Well 全方位健康計畫，包含健康諮詢及獎勵金。
- 符合資格且年資至少一年的員工，每個日曆年可享有十五天帶薪育嬰假。
- 收養補助。
- 員工協助計畫。
- 備援照護計畫。
- 志工服務帶薪休假。
- 員工捐款配對計畫。
- 員工資源團體。
- 共融與多元計畫。
- 員工表揚計畫。
- 推薦獎金計畫。
- 遠距辦公環境。