Transamerica là một công ty dịch vụ tài chính tập trung hỗ trợ cá nhân và người sử dụng lao động chuẩn bị cho các nhu cầu tài chính dài hạn. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty bao gồm bảo hiểm nhân thọ, lập kế hoạch hưu trí, quỹ tương hỗ, niên kim, phúc lợi nhân viên và quản lý đầu tư. Công ty hợp tác với cá nhân, tổ chức, người sử dụng lao động và cố vấn tài chính, cung cấp các công cụ dựa trên nghiên cứu, chương trình giáo dục và hướng dẫn, đặc biệt chú trọng đến an toàn tài chính khi nghỉ hưu và những nhu cầu tài chính đang thay đổi.
Chuyên viên tư vấn cấp cao về quan hệ với cố vấn hưu trí, phát triển kinh doanh
Dẫn dắt quan hệ với cố vấn và chuyên gia tư vấn nhằm thúc đẩy các giải pháp đầu tư hưu trí và Stable Value của Transamerica. Xây dựng sự ủng hộ, hỗ trợ phê duyệt nghiên cứu và mở rộng hoạt động phân phối cho các tổ chức.
Hoa Kỳ91.000 $ – 105.000 $ / năm
Từ xaToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhĐại diện phát triển kinh doanhMô tả
- Xây dựng chiến lược tương tác trên toàn quốc với các cố vấn hàng đầu, chuyên gia tư vấn tổ chức và nhóm nghiên cứu trung gian.
- Phát triển quan hệ cấp cao với các công ty tư vấn, tổ chức cố vấn và nền tảng nghiên cứu tại trụ sở chính.
- Làm đầu mối liên hệ bên ngoài chính cho các quan hệ cố vấn và chuyên gia tư vấn được phân công.
- Quảng bá các giải pháp đầu tư hưu trí và Stable Value nhằm hỗ trợ kết quả nghiên cứu tích cực, xếp hạng sản phẩm và phê duyệt trên nền tảng.
- Quản lý quy trình thẩm định với cố vấn và chuyên gia tư vấn, bao gồm rà soát RFP, trao đổi về xếp hạng và giải đáp yêu cầu nghiên cứu.
- Chia sẻ thông điệp đầu tư, thông tin về hiệu quả hoạt động và nội dung chuyên sâu phù hợp với ưu tiên của cố vấn và chuyên gia tư vấn.
- Phối hợp với các Giám đốc Khách hàng, lãnh đạo Kinh doanh, các nhóm SVIO, bộ phận Đầu tư, Sản phẩm, Pháp lý và Tuân thủ, cùng bộ phận Tiếp thị.
- Thúc đẩy doanh số bằng cách xây dựng sự ủng hộ, khả năng tiếp cận và uy tín của cố vấn và chuyên gia tư vấn tại các công ty mục tiêu.
- Đảm bảo hồ sơ cố vấn và chuyên gia tư vấn được cập nhật chính xác trong eVestment, Morningstar và Hueler.
- Theo dõi mức độ tương tác, ý kiến của cố vấn và xu hướng thị trường để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
Yêu cầu
- Bằng cử nhân.
- Có bảy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ với cố vấn, quan hệ với chuyên gia tư vấn, kinh doanh tổ chức, phân phối qua trung gian, quản lý đầu tư hoặc giải pháp hưu trí.
- Có chứng chỉ SIE, Series 6 và 63, cùng giấy phép bảo hiểm nhân thọ; hoặc có khả năng取得 các chứng chỉ này trong vòng sáu tháng kể từ ngày tuyển dụng.
- Hiểu biết vững về cố vấn và chuyên gia tư vấn tổ chức, thị trường hưu trí, DCIO và sản phẩm đầu tư Stable Value.
- Có khả năng tác động đến quyết định thông qua việc xây dựng và duy trì quan hệ.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và quản lý các bên liên quan ở cấp điều hành.
- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường ma trận, phối hợp liên chức năng.
- Thành thạo Microsoft Office.
- Được phép làm việc tại Hoa Kỳ mà không cần bảo lãnh nhập cư hoặc thỏa thuận thông qua đơn vị sử dụng lao động đứng tên.
- Sẵn sàng đi công tác ở mức vừa phải, từ 10% đến 25% thời gian.
Phúc lợi
- Thưởng hằng năm theo Chương trình Thưởng của Công ty, căn cứ vào hiệu quả làm việc cá nhân.
- Các khoản khuyến khích theo doanh số và/hoặc hiệu quả công việc.
- Mức lương cạnh tranh.
- Chương trình hưu trí.
- Công ty đóng góp đối ứng vào chương trình 401(k).
- Chương trình mua cổ phiếu dành cho nhân viên.
- Hỗ trợ hoàn trả học phí.
- Bảo hiểm thương tật.
- Bảo hiểm y tế.
- Bảo hiểm nha khoa.
- Bảo hiểm thị lực.
- Ưu đãi dành cho nhân viên.
- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
- Ít nhất 160 giờ nghỉ có lương mỗi năm trong năm làm việc đầu tiên.
- Mười ngày nghỉ lễ có lương mỗi năm.
- Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện Be Well, gồm huấn luyện sức khỏe và khoản thưởng Wellness Dollars.
- Mười lăm ngày nghỉ chăm con có lương mỗi năm dương lịch dành cho nhân viên đủ điều kiện và có ít nhất một năm thâm niên.
- Hỗ trợ nhận con nuôi.
- Chương trình hỗ trợ nhân viên.
- Chương trình chăm sóc dự phòng.
- Nghỉ có lương để tham gia hoạt động tình nguyện.
- Chương trình Công ty đối ứng khoản quyên góp của nhân viên.
- Các nhóm nguồn lực dành cho nhân viên.
- Chương trình hòa nhập và đa dạng.
- Chương trình ghi nhận nhân viên.
- Các chương trình thưởng giới thiệu ứng viên.
- Môi trường làm việc từ xa.