Transamerica היא חברת שירותים פיננסיים המתמקדת בסיוע ליחידים ולמעסיקים להתכונן לצרכים פיננסיים ארוכי טווח. ההיצע שלה כולל ביטוח חיים, תכנון פרישה, קרנות נאמנות, קצבאות, הטבות לעובדים וניהול השקעות. החברה עובדת עם יחידים, מוסדות, מעסיקים ויועצים פיננסיים, ומספקת כלים המבוססים על מחקר, ידע והכוונה, תוך דגש מיוחד על ביטחון כלכלי בפרישה ועל צורכים פיננסיים משתנים.
יועץ בכיר לקשרי יועצי פרישה ולפיתוח עסקי
הובלת קשרים עם יועצים ויועצי השקעות לקידום פתרונות הפרישה והשקעות הערך היציב של טרנסאמריקה. בניית תמיכה, סיוע באישורי מחקר והרחבת ההפצה המוסדית.
תיאור
- גיבוש אסטרטגיית קשר ארצית עם יועצים מובילים, יועצים מוסדיים וצוותי מחקר של מתווכים.
- טיפוח קשרים בכירים עם חברות ייעוץ, ארגוני ייעוץ ופלטפורמות מחקר במשרדים הראשיים.
- שמש כאיש הקשר החיצוני העיקרי לקשרי היועצים ויועצי ההשקעות שהוקצו לתפקיד.
- קידום פתרונות השקעה לפרישה ולערך יציב כדי לתמוך בממצאי מחקר חיוביים, בדירוגי מוצרים ובאישור בפלטפורמות.
- ניהול בדיקות נאותות מול יועצים ויועצי השקעות, לרבות סקירת בקשות להצעות, דיוני דירוג ובירורים מחקריים.
- שיתוף מסרים על השקעות, תובנות ביצועים ותוכן מוביל בתחום הרלוונטיים לסדרי העדיפויות של היועצים.
- תיאום עם מנהלי לקוחות, מובילי מכירות, צוותי SVIO, צוותי השקעות ומוצרים, המחלקות המשפטית והציות והשיווק.
- קידום המכירות באמצעות בניית תמיכה מצד יועצים, גישה אליהם ואמינות בחברות היעד.
- שמירה על דיוק רישומי היועצים ויועצי ההשקעות ב-eVestment, ב-Morningstar וב-Hueler.
- מעקב אחר מעורבות, עמדות היועצים ומגמות השוק כדי לזהות הזדמנויות צמיחה.
דרישות
- תואר ראשון.
- שבע שנות ניסיון בקשרי יועצים, קשרי יועצי השקעות, מכירות מוסדיות, הפצה דרך מתווכים, ניהול השקעות או פתרונות פרישה.
- רישיונות SIE, Series 6 ו-63 ורישיון ביטוח חיים, או יכולת להשיגם בתוך שישה חודשים מתחילת העבודה.
- היכרות מעמיקה עם יועצים ויועצי השקעות מוסדיים, שוקי פרישה, DCIO ומוצרי השקעה בערך יציב.
- יכולת להשפיע על החלטות באמצעות יצירת קשרים.
- מיומנויות תקשורת, הצגה וניהול בעלי עניין ברמה בכירה.
- ניסיון בסביבת עבודה מטריציונית ורב-תחומית.
- שליטה ב-Microsoft Office.
- אישור לעבוד בארצות הברית ללא חסות הגירה או הסדרי מעסיק רשום.
- נכונות לנסיעות בהיקף בינוני של 10% עד 25%.
הטבות
- בונוס שנתי במסגרת תוכנית הבונוסים של החברה, בהתאם לביצועים האישיים.
- תמריצי מכירות ו/או ביצועים.
- שכר תחרותי.
- תוכנית פנסיה.
- השתתפות מעסיק בתוכנית 401(k).
- תוכנית לרכישת מניות לעובדים.
- החזר שכר לימוד.
- ביטוח אובדן כושר עבודה.
- ביטוח רפואי.
- ביטוח שיניים.
- ביטוח ראייה.
- הנחות לעובדים.
- הזדמנויות להכשרה ולפיתוח מקצועי.
- לפחות 160 שעות חופשה בתשלום בשנה במהלך שנת העבודה הראשונה.
- עשרה ימי חג בתשלום בשנה.
- תוכנית הבריאות המקיפה Be Well, הכוללת אימון לרווחה אישית ותגמולים כספיים.
- חמישה עשר ימי חופשת הורות בתשלום בכל שנה קלנדרית לעובדים זכאים עם ותק של שנה לפחות.
- סיוע באימוץ.
- תוכנית סיוע לעובדים.
- תוכנית טיפול חלופי.
- חופשה בתשלום עבור שעות התנדבות.
- תוכנית התאמת תרומות עובדים.
- קבוצות משאבים לעובדים.
- תוכניות הכללה וגיוון.
- תוכנית הוקרה לעובדים.
- תוכניות בונוס על הפניות.
- סביבת עבודה מרחוק.