A Transamerica é uma empresa de serviços financeiros focada em ajudar pessoas e empregadores a se prepararem para necessidades financeiras de longo prazo. Suas ofertas incluem seguros de vida, planejamento para a aposentadoria, fundos mútuos, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de investimentos. A empresa trabalha com pessoas, instituições, empregadores e consultores financeiros, oferecendo ferramentas baseadas em pesquisas, educação e orientação, com ênfase especial na segurança financeira durante a aposentadoria e na evolução das necessidades financeiras.
Consultor sênior de relacionamento com assessores de aposentadoria e desenvolvimento de negócios
Lidere o relacionamento com assessores e consultores para impulsionar as soluções de aposentadoria e de investimento Stable Value da Transamerica. Promova recomendações, apoie aprovações de pesquisa e amplie a distribuição institucional.
Descrição
- Definir uma estratégia nacional de relacionamento com assessores de destaque, consultores institucionais e equipes de pesquisa de intermediários.
- Cultivar relacionamentos sênior com consultorias, organizações de assessoria e plataformas de pesquisa das matrizes.
- Atuar como principal contato externo para os relacionamentos designados com assessores e consultores.
- Promover soluções de investimento para aposentadoria e Stable Value para apoiar resultados positivos de pesquisa, classificações de produtos e aprovações em plataformas.
- Gerenciar a due diligence com assessores e consultores, incluindo análises de RFP, discussões sobre classificações e consultas de pesquisa.
- Compartilhar mensagens de investimento, informações de desempenho e liderança de pensamento alinhadas às prioridades de assessores e consultores.
- Coordenar com executivos de clientes, líderes de vendas, equipes de SVIO, Investimentos, Produtos, Jurídico e Compliance, e Marketing.
- Impulsionar as vendas por meio da recomendação, do acesso e da credibilidade de assessores e consultores nas empresas-alvo.
- Manter atualizados os registros de assessores e consultores no eVestment, Morningstar e Hueler.
- Monitorar o engajamento, a percepção dos assessores e as tendências de mercado para identificar oportunidades de crescimento.
Requisitos
- Bacharelado.
- Sete anos de experiência em relacionamento com assessores, relacionamento com consultores, vendas institucionais, distribuição por intermediários, gestão de investimentos ou soluções de aposentadoria.
- SIE, Series 6 e 63, e licença de seguro de vida, ou capacidade de obtê-las em até seis meses após a contratação.
- Amplo conhecimento de assessores e consultores institucionais, mercados de aposentadoria, DCIO e produtos de investimento Stable Value.
- Capacidade de influenciar decisões por meio de relacionamentos.
- Habilidades de comunicação, apresentação e gestão de partes interessadas em nível executivo.
- Experiência em ambiente matricial e multifuncional.
- Proficiência em Microsoft Office.
- Autorização para trabalhar nos Estados Unidos sem patrocínio imigratório ou acordos com empregador registrado.
- Disponibilidade para viagens moderadas, de 10% a 25%.
Benefícios
- Bônus anual de acordo com o Plano de Bônus da empresa, com base no desempenho individual.
- Incentivos de vendas e/ou desempenho.
- Remuneração competitiva.
- Plano de previdência.
- Contrapartida da empresa no plano 401(k).
- Plano de compra de ações para funcionários.
- Reembolso de mensalidades.
- Seguro por incapacidade.
- Plano de saúde.
- Plano odontológico.
- Plano de visão.
- Descontos para funcionários.
- Oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissional.
- Pelo menos 160 horas de folga remunerada durante o primeiro ano de serviço.
- Dez feriados remunerados por ano.
- Programa holístico de bem-estar Be Well, incluindo orientação de bem-estar e dólares de recompensa.
- Quinze dias de licença parental remunerada por ano civil para funcionários elegíveis com pelo menos um ano de serviço.
- Assistência para adoção.
- Programa de Assistência ao Funcionário.
- Programa de Cuidados de Reserva.
- Folga remunerada para horas de voluntariado.
- Programa de contrapartida para doações de funcionários.
- Grupos de recursos para funcionários.
- Programas de inclusão e diversidade.
- Programa de reconhecimento de funcionários.
- Programas de bônus por indicação.
- Ambiente de trabalho em escritório remoto.