Transamerica je společnost poskytující finanční služby, která pomáhá jednotlivcům a zaměstnavatelům připravit se na dlouhodobé finanční potřeby. Její nabídka zahrnuje životní pojištění, plánování důchodu, podílové fondy, anuity, zaměstnanecké benefity a správu investic. Společnost spolupracuje s jednotlivci, institucemi, zaměstnavateli a finančními poradci a poskytuje nástroje založené na výzkumu, vzdělávání a poradenství, přičemž klade důraz zejména na finanční zabezpečení v důchodu a měnící se finanční potřeby.
Seniorní konzultant pro vztahy s penzijními poradci a rozvoj obchodu
Rozvíjejte vztahy s poradci a podporujte penzijní řešení Transamerica a investiční produkty Stable Value. Budujte podporu, napomáhejte schvalování výzkumů a rozšiřujte institucionální distribuci.
Spojené státy91 000 $ – 105 000 $ / rok
Na dálkuPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaZástupce pro rozvoj obchoduPopis
- Vytvářejte celostátní strategii spolupráce s předními poradci, institucionálními konzultanty a výzkumnými týmy zprostředkovatelů.
- Budujte vztahy na úrovni vedení s konzultačními firmami, poradenskými organizacemi a výzkumnými platformami centrál.
- Buďte hlavní externí kontaktní osobou pro přidělené vztahy s poradci a konzultanty.
- Propagujte penzijní řešení a investiční produkty Stable Value s cílem podpořit pozitivní výsledky výzkumů, hodnocení produktů a schválení platforem.
- Řiďte hloubkovou prověrku pro poradce a konzultanty, včetně posuzování žádostí o nabídku (RFP), diskusí o hodnocení a výzkumných dotazů.
- Sdílejte informace o investicích, výkonnosti a odborné poznatky odpovídající prioritám poradců a konzultantů.
- Koordinujte spolupráci s vedoucími pracovníky pro klienty, vedoucími prodeje, týmy SVIO, odděleními investic a produktů, právním oddělením a compliance i marketingem.
- Podporujte prodej budováním podpory, přístupu a důvěryhodnosti u poradců a konzultantů v cílových firmách.
- Udržujte přesné záznamy o poradcích a konzultantech v systémech eVestment, Morningstar a Hueler.
- Sledujte zapojení, postoje poradců a tržní trendy a vyhledávejte příležitosti k růstu.
Požadavky
- Bakalářské vzdělání.
- Sedm let zkušeností v oblasti vztahů s poradci, vztahů s konzultanty, institucionálního prodeje, distribuce přes zprostředkovatele, správy investic nebo penzijních řešení.
- Licence SIE, Series 6 a 63 a licence pro životní pojištění, případně možnost získat je do šesti měsíců od nástupu.
- Dobrá znalost institucionálních poradců a konzultantů, penzijních trhů, DCIO a investičních produktů Stable Value.
- Schopnost ovlivňovat rozhodnutí prostřednictvím budování vztahů.
- Komunikační, prezentační dovednosti a schopnosti řídit vztahy se zainteresovanými stranami na úrovni vedení.
- Zkušenosti v maticovém prostředí napříč funkcemi.
- Znalost práce s Microsoft Office.
- Oprávnění pracovat ve Spojených státech bez imigračního sponzoringu nebo sjednání zaměstnání prostřednictvím zaměstnavatele záznamu.
- Ochota k mírnému cestování v rozsahu 10 až 25 %.
Benefity
- Roční bonus podle firemního bonusového plánu na základě individuálního výkonu.
- Prodejní a/nebo výkonnostní pobídky.
- Konkurenceschopné platové podmínky.
- Penzijní plán.
- Příspěvek zaměstnavatele do plánu 401(k).
- Plán nákupu akcií zaměstnanci.
- Příspěvek na školné.
- Pojištění pro případ invalidity.
- Zdravotní pojištění.
- Zubní pojištění.
- Pojištění zraku.
- Zaměstnanecké slevy.
- Možnosti odborného školení a rozvoje.
- Nejméně 160 hodin placeného volna ročně během prvního roku zaměstnání.
- Deset placených svátků ročně.
- Komplexní wellness program Be Well včetně zdravotního koučinku a odměnových kreditů Reward Dollars.
- Patnáct dní placené rodičovské dovolené za kalendářní rok pro oprávněné zaměstnance s alespoň roční praxí.
- Příspěvek na adopci.
- Program pomoci zaměstnancům.
- Program náhradní péče.
- Placené volno na dobrovolnickou činnost.
- Program dorovnávání darů zaměstnanců.
- Skupiny zaměstnaneckých zdrojů.
- Programy inkluze a rozmanitosti.
- Program oceňování zaměstnanců.
- Programy odměn za doporučení.
- Práce na dálku.