Transamerica est une entreprise de services financiers qui aide les particuliers et les employeurs à se préparer à leurs besoins financiers à long terme. Ses offres comprennent l’assurance vie, la planification de la retraite, les fonds communs de placement, les rentes, les avantages sociaux des employés et la gestion d’investissements. L’entreprise travaille avec des particuliers, des institutions, des employeurs et des conseillers financiers, en proposant des outils fondés sur la recherche, des ressources pédagogiques et des conseils, avec un accent particulier sur la sécurité financière à la retraite et l’évolution des besoins financiers.
Consultant senior en relations avec les conseillers en retraite et en développement commercial
Piloter les relations avec les conseillers et consultants afin de promouvoir les solutions de retraite et d’investissement Stable Value de Transamerica. Développer leur soutien, accompagner les approbations de recherche et accroître la distribution institutionnelle.
Description
- Définir une stratégie nationale de mobilisation des principaux conseillers, consultants institutionnels et équipes de recherche des intermédiaires.
- Développer des relations de haut niveau avec les cabinets de conseil, les organisations de conseil financier et les plateformes de recherche des sièges sociaux.
- Être le principal interlocuteur externe pour les relations attribuées avec les conseillers et consultants.
- Promouvoir les solutions d’investissement pour la retraite et Stable Value afin de favoriser des conclusions de recherche positives, des évaluations de produits et des approbations sur les plateformes.
- Gérer les diligences auprès des conseillers et consultants, notamment les examens de RFP, les discussions sur les évaluations et les demandes de recherche.
- Partager des messages sur les investissements, des analyses de performance et des réflexions de fond adaptées aux priorités des conseillers et consultants.
- Coordonner les activités avec les responsables de clientèle, les responsables des ventes, les équipes SVIO, les équipes Investissements, Produits, Juridique et Conformité, ainsi que Marketing.
- Soutenir les ventes en renforçant l’adhésion, l’accès et la crédibilité auprès des conseillers et consultants des entreprises ciblées.
- Tenir à jour les dossiers des conseillers et consultants dans eVestment, Morningstar et Hueler.
- Suivre les échanges, le ressenti des conseillers et les tendances du marché afin de repérer des possibilités de croissance.
Exigences
- Diplôme de niveau licence.
- Sept ans d’expérience en relations avec les conseillers, relations avec les consultants, ventes institutionnelles, distribution par intermédiaires, gestion d’investissements ou solutions de retraite.
- SIE, Series 6 et 63, ainsi qu’une licence d’assurance vie, ou capacité à les obtenir dans les six mois suivant l’embauche.
- Solide connaissance des conseillers et consultants institutionnels, des marchés de la retraite, du DCIO et des produits d’investissement Stable Value.
- Capacité à influencer les décisions grâce à des relations professionnelles.
- Compétences de communication, de présentation et de gestion des parties prenantes au niveau de la direction.
- Expérience dans un environnement matriciel et transversal.
- Maîtrise de Microsoft Office.
- Autorisation de travailler aux États-Unis sans parrainage au titre de l’immigration ni dispositif d’employeur officiel.
- Disponibilité pour des déplacements modérés, de 10 % à 25 %.
Avantages
- Prime annuelle selon le Plan de primes de l’entreprise, fondée sur la performance individuelle.
- Incitations liées aux ventes et/ou à la performance.
- Rémunération compétitive.
- Régime de retraite.
- Abondement au plan 401(k).
- Plan d’achat d’actions réservé aux employés.
- Remboursement des frais de formation.
- Assurance invalidité.
- Assurance médicale.
- Assurance dentaire.
- Assurance optique.
- Réductions réservées aux employés.
- Possibilités de formation et de développement professionnel.
- Au moins 160 heures de congés payés durant la première année de service.
- Dix jours fériés payés par an.
- Programme global de bien-être Be Well, comprenant du coaching bien-être et des crédits de récompense.
- Quinze jours de congé parental payé par année civile pour les employés admissibles ayant au moins un an d’ancienneté.
- Aide à l’adoption.
- Programme d’aide aux employés.
- Programme de garde de secours.
- Congés payés pour les heures de bénévolat.
- Programme d’abondement des dons des employés.
- Groupes de ressources pour les employés.
- Programmes d’inclusion et de diversité.
- Programme de reconnaissance des employés.
- Programmes de prime de recommandation.
- Environnement de travail en bureau à distance.