Η Transamerica είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που επικεντρώνεται στην υποστήριξη ιδιωτών και εργοδοτών ώστε να προετοιμάζονται για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές τους ανάγκες. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν ασφάλιση ζωής, συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, αμοιβαία κεφάλαια, προσόδους, παροχές εργαζομένων και διαχείριση επενδύσεων. Η εταιρεία συνεργάζεται με ιδιώτες, οργανισμούς, εργοδότες και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, παρέχοντας εργαλεία βασισμένα σε έρευνα, εκπαίδευση και καθοδήγηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ασφάλεια κατά τη συνταξιοδότηση και στις μεταβαλλόμενες οικονομικές ανάγκες.
Ανώτερος σύμβουλος σχέσεων με συμβούλους συνταξιοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης
Ηγείται των σχέσεων με συμβούλους και συμβούλους επενδύσεων, προωθώντας τις λύσεις συνταξιοδότησης και επενδύσεων σταθερής αξίας της Transamerica. Ενισχύει την υποστήριξη, συμβάλλει στις εγκρίσεις ερευνών και διευρύνει τη θεσμική διανομή.
Περιγραφή
- Καθορισμός εθνικής στρατηγικής συνεργασίας με κορυφαίους συμβούλους, θεσμικούς συμβούλους και ομάδες έρευνας διαμεσολαβητών.
- Καλλιέργεια ανώτερων σχέσεων με εταιρείες συμβούλων, οργανισμούς συμβουλευτικής και πλατφόρμες έρευνας των κεντρικών γραφείων.
- Λειτουργία ως κύριο εξωτερικό σημείο επαφής για τις σχέσεις με τους συμβούλους και τους συμβούλους επενδύσεων που έχουν ανατεθεί.
- Προώθηση επενδυτικών λύσεων συνταξιοδότησης και σταθερής αξίας για την υποστήριξη θετικών ερευνητικών ευρημάτων, αξιολογήσεων προϊόντων και εγκρίσεων πλατφορμών.
- Διαχείριση της δέουσας επιμέλειας με συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων ανασκοπήσεων αιτημάτων υποβολής προσφορών, συζητήσεων αξιολογήσεων και ερευνητικών ερωτημάτων.
- Κοινοποίηση επενδυτικών μηνυμάτων, πληροφοριών για τις επιδόσεις και ηγετικής σκέψης που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες των συμβούλων.
- Συντονισμός με στελέχη πελατών, επικεφαλής πωλήσεων, ομάδες SVIO, ομάδες επενδύσεων και προϊόντων, το Νομικό Τμήμα και τη Συμμόρφωση, καθώς και το Μάρκετινγκ.
- Προώθηση των πωλήσεων με την ενίσχυση της υποστήριξης, της πρόσβασης και της αξιοπιστίας των συμβούλων στις εταιρείες-στόχους.
- Διατήρηση ακριβών αρχείων συμβούλων στα eVestment, Morningstar και Hueler.
- Παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης, της στάσης των συμβούλων και των τάσεων της αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου.
- Επτά χρόνια εμπειρίας σε σχέσεις με συμβούλους, σχέσεις με συμβούλους επενδύσεων, θεσμικές πωλήσεις, διανομή μέσω διαμεσολαβητών, διαχείριση επενδύσεων ή λύσεις συνταξιοδότησης.
- Πιστοποιήσεις SIE, Series 6 και 63 και άδεια ασφάλισης ζωής ή δυνατότητα απόκτησής τους εντός έξι μηνών από την πρόσληψη.
- Ισχυρή γνώση θεσμικών συμβούλων και συμβούλων επενδύσεων, αγορών συνταξιοδότησης, DCIO και επενδυτικών προϊόντων σταθερής αξίας.
- Ικανότητα επηρεασμού αποφάσεων μέσω της ανάπτυξης σχέσεων.
- Δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσιάσεων και διαχείρισης ενδιαφερόμενων μερών σε διοικητικό επίπεδο.
- Εμπειρία σε διατμηματικό περιβάλλον με δομή μήτρας.
- Εξοικείωση με το Microsoft Office.
- Άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς χορηγία για μετανάστευση ή ρυθμίσεις εργοδότη καταχώρισης.
- Διαθεσιμότητα για μέτριες μετακινήσεις, σε ποσοστό 10% έως 25%.
Παροχές
- Ετήσιο μπόνους στο πλαίσιο του Προγράμματος Μπόνους της εταιρείας, βάσει ατομικής απόδοσης.
- Κίνητρα πωλήσεων και/ή απόδοσης.
- Ανταγωνιστικές αποδοχές.
- Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
- Αντιστοίχιση εισφορών στο πρόγραμμα 401(k).
- Πρόγραμμα αγοράς μετοχών από εργαζομένους.
- Επιστροφή διδάκτρων.
- Ασφάλιση αναπηρίας.
- Ιατρική ασφάλιση.
- Οδοντιατρική ασφάλιση.
- Ασφάλιση όρασης.
- Εκπτώσεις για εργαζομένους.
- Ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης.
- Τουλάχιστον 160 ώρες αμειβόμενης άδειας ετησίως κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας.
- Δέκα αμειβόμενες αργίες τον χρόνο.
- Ολιστικό πρόγραμμα ευεξίας Be Well, με καθοδήγηση ευεξίας και χρηματικές ανταμοιβές.
- Δεκαπέντε ημέρες αμειβόμενης γονικής άδειας ανά ημερολογιακό έτος για επιλέξιμους εργαζομένους με τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας.
- Υποστήριξη υιοθεσίας.
- Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων.
- Πρόγραμμα εφεδρικής φροντίδας.
- Αμειβόμενος χρόνος άδειας για εθελοντικές δραστηριότητες.
- Πρόγραμμα αντιστοίχισης δωρεών εργαζομένων.
- Ομάδες πόρων εργαζομένων.
- Προγράμματα ένταξης και διαφορετικότητας.
- Πρόγραμμα αναγνώρισης εργαζομένων.
- Προγράμματα μπόνους παραπομπής.
- Περιβάλλον απομακρυσμένης εργασίας.