Transamerica는 개인과 고용주가 장기적인 재정적 필요에 대비할 수 있도록 지원하는 금융 서비스 회사입니다. 생명보험, 은퇴 계획, 뮤추얼펀드, 연금, 직원 복리후생, 투자 관리 등의 서비스를 제공합니다. 개인, 기관, 고용주, 금융 자문가를 대상으로 연구에 기반한 도구와 교육, 지침을 제공하며, 은퇴 보장과 변화하는 금융 수요에 특히 중점을 두고 있습니다.
수석 은퇴 자문 관계 및 사업 개발 컨설턴트
자문가 및 컨설턴트와의 관계를 주도해 Transamerica의 은퇴 및 안정가치 투자 솔루션을 발전시킵니다. 신뢰와 지지를 구축하고, 리서치 승인을 지원하며 기관 유통을 확대합니다.
설명
- 주요 자문가, 기관 컨설턴트, 중개기관 리서치팀을 위한 전국 단위 협력 전략을 수립합니다.
- 컨설팅 회사, 자문 기관, 본사 리서치 플랫폼과 고위급 관계를 구축하고 발전시킵니다.
- 담당 자문가 및 컨설턴트 관계의 주요 대외 연락 담당자 역할을 합니다.
- 은퇴 및 안정가치 투자 솔루션을 홍보해 긍정적인 리서치 결과, 상품 평가, 플랫폼 승인을 지원합니다.
- RFP 검토, 평가 논의, 리서치 문의를 포함해 자문가 및 컨설턴트와의 실사를 관리합니다.
- 자문가와 컨설턴트의 우선순위에 맞는 투자 메시지, 운용 성과 인사이트, 전문 지식을 공유합니다.
- 고객 담당 임원, 영업 책임자, SVIO 팀, 투자, 상품, 법무 및 컴플라이언스, 마케팅 부서와 협력합니다.
- 목표 기업에서 자문가와 컨설턴트의 지지, 접근성, 신뢰를 구축해 영업을 진전시킵니다.
- eVestment, Morningstar, Hueler에 등록된 자문가 및 컨설턴트 기록을 정확하게 유지합니다.
- 관계 형성 현황, 자문가의 의견, 시장 동향을 살펴 성장 기회를 발굴합니다.
지원 자격
- 학사 학위.
- 자문가 관계, 컨설턴트 관계, 기관 영업, 중개 유통, 투자 운용 또는 은퇴 솔루션 분야에서 7년 이상의 경력.
- SIE, Series 6 및 63 자격과 생명보험 면허를 보유하거나 입사 후 6개월 이내에 취득할 수 있어야 합니다.
- 기관 자문가 및 컨설턴트, 은퇴 시장, DCIO, 안정가치 투자 상품에 대한 풍부한 지식.
- 관계 기반 소통을 통해 의사결정에 영향을 미치는 능력.
- 임원급 커뮤니케이션, 프레젠테이션, 이해관계자 관리 역량.
- 매트릭스형 부서 간 업무 환경에서의 경험.
- Microsoft Office 활용 능력.
- 이민 후원 또는 고용주 기록 대행 없이 미국에서 일할 수 있는 자격.
- 출장 비율 10~25%의 보통 수준 출장 가능.
복리후생
- 개인 성과를 기준으로 회사 보너스 플랜에 따른 연간 보너스 지급.
- 영업 및/또는 성과 인센티브.
- 경쟁력 있는 급여.
- 연금 플랜.
- 401(k) 매칭.
- 직원 주식 매입 플랜.
- 학비 지원.
- 장애 보험.
- 의료 보험.
- 치과 보험.
- 시력 보험.
- 직원 할인.
- 경력 교육 및 개발 기회.
- 입사 첫해에 연간 최소 160시간의 유급 휴가.
- 연간 유급 공휴일 10일.
- 웰니스 코칭과 리워드 달러를 포함한 Be Well 종합 웰니스 프로그램.
- 근속 1년 이상인 적격 직원에게 달력 연도마다 15일의 유급 육아 휴가.
- 입양 지원.
- 직원 지원 프로그램.
- 긴급 돌봄 지원 프로그램.
- 봉사활동 유급 휴가.
- 직원 기부금 매칭 프로그램.
- 직원 리소스 그룹.
- 포용 및 다양성 프로그램.
- 직원 표창 프로그램.
- 추천 보너스 프로그램.
- 원격 근무 환경.