Transamerica — фінансова компанія, яка допомагає приватним особам і роботодавцям планувати довгострокові фінансові потреби. Її пропозиції охоплюють страхування життя, пенсійне планування, пайові фонди, ануїтети, програми пільг для працівників та управління інвестиціями. Компанія працює з приватними особами, установами, роботодавцями та фінансовими консультантами, надаючи інструменти й освітні матеріали, засновані на дослідженнях, а також рекомендації, приділяючи особливу увагу фінансовій безпеці на пенсії та мінливим фінансовим потребам.
Старший консультант із взаємодії з пенсійними консультантами та розвитку бізнесу
Розвивайте відносини з консультантами, просуваючи пенсійні рішення Transamerica та інвестиційні продукти Stable Value. Формуйте підтримку, сприяйте схваленню досліджень і розширюйте інституційну дистрибуцію.
Опис
- Розробляйте національну стратегію взаємодії з провідними радниками, інституційними консультантами та дослідницькими командами посередників.
- Розвивайте відносини на рівні керівництва з консалтинговими компаніями, дорадчими організаціями та дослідницькими платформами головних офісів.
- Будьте основною зовнішньою контактною особою щодо закріплених відносин із радниками та консультантами.
- Просувайте пенсійні рішення та інвестиційні продукти Stable Value, сприяючи позитивним результатам досліджень, рейтингам продуктів і схваленню платформ.
- Керуйте комплексною перевіркою для радників і консультантів, зокрема розглядом запитів пропозицій (RFP), обговоренням рейтингів і дослідницькими запитами.
- Надавайте інформацію про інвестиційні рішення, результати та аналітичні матеріали, що відповідають пріоритетам радників і консультантів.
- Координуйте роботу з керівниками по роботі з клієнтами, керівниками продажів, командами SVIO, підрозділами інвестицій, продуктів, юридичним відділом і комплаєнсом, а також маркетингом.
- Сприяйте продажам, формуючи підтримку, доступ і довіру радників та консультантів у цільових компаніях.
- Підтримуйте точність записів про радників і консультантів у eVestment, Morningstar та Hueler.
- Відстежуйте взаємодію, настрої радників і ринкові тенденції, щоб виявляти можливості для зростання.
Вимоги
- Ступінь бакалавра.
- Сім років досвіду у сфері взаємодії з радниками, взаємодії з консультантами, інституційних продажів, дистрибуції через посередників, управління інвестиціями або пенсійних рішень.
- Ліцензії SIE, Series 6 і 63 та ліцензія на страхування життя або можливість отримати їх протягом шести місяців після працевлаштування.
- Глибокі знання інституційних радників і консультантів, пенсійних ринків, DCIO та інвестиційних продуктів Stable Value.
- Здатність впливати на рішення завдяки побудові відносин.
- Навички комунікації, презентації та управління взаємодією із зацікавленими сторонами на рівні керівництва.
- Досвід роботи в матричному міжфункціональному середовищі.
- Впевнене володіння Microsoft Office.
- Право на роботу у США без імміграційного спонсорства чи оформлення через роботодавця-регистратора.
- Готовність до помірних відряджень — від 10% до 25% робочого часу.
Переваги
- Річний бонус за планом бонусів компанії з урахуванням індивідуальних результатів.
- Стимули за продажі та/або результати роботи.
- Конкурентна оплата праці.
- Пенсійний план.
- Співфінансування внесків до плану 401(k).
- План придбання акцій працівниками.
- Відшкодування витрат на навчання.
- Страхування на випадок інвалідності.
- Медичне страхування.
- Стоматологічне страхування.
- Страхування зору.
- Знижки для працівників.
- Можливості професійного навчання та розвитку.
- Щонайменше 160 годин оплачуваної відпустки щороку протягом першого року роботи.
- Десять оплачуваних святкових днів на рік.
- Комплексна програма добробуту Be Well, зокрема коучинг із питань здоров’я та бонусні долари Reward Dollars.
- П’ятнадцять днів оплачуваної відпустки для догляду за дитиною протягом календарного року для працівників, які відповідають вимогам і мають щонайменше рік стажу.
- Допомога з усиновленням.
- Програма допомоги працівникам.
- Програма резервного догляду.
- Оплачуваний час для волонтерства.
- Програма співфінансування пожертв працівників.
- Ресурсні групи працівників.
- Програми інклюзії та різноманіття.
- Програма відзначення працівників.
- Програми бонусів за рекомендації.
- Дистанційний формат роботи.