Transamerica es una empresa de servicios financieros centrada en ayudar a particulares y empresas a prepararse para sus necesidades financieras a largo plazo. Sus servicios incluyen seguros de vida, planificación de la jubilación, fondos de inversión, rentas vitalicias, beneficios para empleados y gestión de inversiones. La empresa trabaja con particulares, instituciones, empleadores y asesores financieros, y ofrece herramientas basadas en investigación, formación y orientación, con especial énfasis en la seguridad financiera durante la jubilación y en la evolución de las necesidades financieras.
Consultor sénior de relaciones con asesores de jubilación y desarrollo de negocio
Lidera las relaciones con asesores y consultores para impulsar las soluciones de jubilación y de inversión Stable Value de Transamerica. Fomenta la recomendación, respalda las aprobaciones de investigación y amplía la distribución institucional.
Descripción
- Establecer una estrategia nacional de vinculación con asesores destacados, consultores institucionales y equipos de investigación de intermediarios.
- Cultivar relaciones sénior con firmas de consultoría, organizaciones de asesoría y plataformas de investigación de las sedes centrales.
- Actuar como contacto externo principal para las relaciones asignadas con asesores y consultores.
- Promover soluciones de inversión para la jubilación y Stable Value a fin de favorecer resultados de investigación positivos, calificaciones de productos y aprobaciones en plataformas.
- Gestionar la diligencia debida con asesores y consultores, incluidas revisiones de RFP, conversaciones sobre calificaciones y consultas de investigación.
- Compartir mensajes de inversión, información sobre rendimiento y liderazgo intelectual pertinentes para las prioridades de asesores y consultores.
- Coordinar con ejecutivos de clientes, responsables de ventas, equipos de SVIO, Inversiones, Producto, Legal y Cumplimiento, y Marketing.
- Impulsar las ventas mediante el apoyo, el acceso y la credibilidad de asesores y consultores en las firmas objetivo.
- Mantener actualizados los registros de asesores y consultores en eVestment, Morningstar y Hueler.
- Supervisar la interacción, la percepción de los asesores y las tendencias del mercado para detectar oportunidades de crecimiento.
Requisitos
- Título universitario de grado.
- Siete años de experiencia en relaciones con asesores, relaciones con consultores, ventas institucionales, distribución a intermediarios, gestión de inversiones o soluciones de jubilación.
- SIE, Series 6 y 63, y licencia de seguros de vida, o capacidad para obtenerlas dentro de los seis meses posteriores a la contratación.
- Amplio conocimiento de asesores y consultores institucionales, mercados de jubilación, DCIO y productos de inversión Stable Value.
- Capacidad para influir en las decisiones mediante relaciones profesionales.
- Habilidades de comunicación, presentación y gestión de partes interesadas a nivel ejecutivo.
- Experiencia en un entorno matricial y multifuncional.
- Dominio de Microsoft Office.
- Autorización para trabajar en Estados Unidos sin patrocinio migratorio ni acuerdos con un empleador registrado.
- Disponibilidad para viajar de forma moderada, entre el 10 % y el 25 %.
Beneficios
- Bono anual conforme al Plan de Bonos de la empresa, basado en el desempeño individual.
- Incentivos por ventas o rendimiento.
- Remuneración competitiva.
- Plan de pensiones.
- Aportación equivalente de la empresa al plan 401(k).
- Plan de compra de acciones para empleados.
- Reembolso de matrícula.
- Seguro de incapacidad.
- Seguro médico.
- Seguro dental.
- Seguro de visión.
- Descuentos para empleados.
- Oportunidades de formación y desarrollo profesional.
- Al menos 160 horas de tiempo libre remunerado durante el primer año de servicio.
- Diez días festivos remunerados al año.
- Programa integral de bienestar Be Well, que incluye asesoramiento de bienestar y dólares de recompensa.
- Quince días de permiso parental remunerado por año natural para empleados que cumplan los requisitos y tengan al menos un año de servicio.
- Ayuda para adopción.
- Programa de asistencia al empleado.
- Programa de cuidado de respaldo.
- Tiempo libre remunerado para realizar voluntariado.
- Programa de aportaciones equivalentes de la empresa a donaciones de empleados.
- Grupos de recursos para empleados.
- Programas de inclusión y diversidad.
- Programa de reconocimiento a empleados.
- Programas de bonificación por recomendación.
- Entorno de trabajo de oficina remota.