Transamerica è una società di servizi finanziari impegnata ad aiutare privati e datori di lavoro a prepararsi per le esigenze finanziarie a lungo termine. Le sue offerte includono assicurazioni sulla vita, pianificazione della pensione, fondi comuni di investimento, rendite, benefit per i dipendenti e gestione degli investimenti. L’azienda collabora con privati, istituzioni, datori di lavoro e consulenti finanziari, fornendo strumenti basati sulla ricerca, formazione e consulenza, con particolare attenzione alla sicurezza finanziaria durante la pensione e all’evoluzione delle esigenze finanziarie.
Consulente senior per le relazioni con i consulenti previdenziali e lo sviluppo commerciale
Gestire le relazioni con consulenti e advisor per promuovere le soluzioni pensionistiche e di investimento Stable Value di Transamerica. Sostenere le valutazioni positive, accompagnare le approvazioni della ricerca e ampliare la distribuzione istituzionale.
Stati Uniti91.000 $ – 105.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante per lo sviluppo commercialeDescrizione
- Definire una strategia nazionale di coinvolgimento dei principali advisor, consulenti istituzionali e team di ricerca degli intermediari.
- Sviluppare relazioni di alto livello con società di consulenza, organizzazioni di advisory e piattaforme di ricerca delle sedi centrali.
- Essere il principale referente esterno per le relazioni assegnate con advisor e consulenti.
- Promuovere soluzioni di investimento pensionistico e Stable Value per favorire esiti positivi delle ricerche, valutazioni dei prodotti e approvazioni sulle piattaforme.
- Gestire la due diligence con advisor e consulenti, comprese le revisioni delle RFP, le discussioni sulle valutazioni e le richieste di ricerca.
- Condividere messaggi sugli investimenti, analisi delle performance e contenuti di approfondimento pertinenti alle priorità di advisor e consulenti.
- Coordinarsi con i responsabili clienti, i responsabili vendite, i team SVIO, Investimenti, Prodotti, Legale e Compliance, e Marketing.
- Sostenere le vendite rafforzando il supporto, l’accesso e la credibilità presso advisor e consulenti delle aziende obiettivo.
- Mantenere accurati i dati di advisor e consulenti in eVestment, Morningstar e Hueler.
- Monitorare il coinvolgimento, la percezione degli advisor e le tendenze di mercato per individuare opportunità di crescita.
Requisiti
- Laurea triennale.
- Sette anni di esperienza nelle relazioni con advisor, nelle relazioni con consulenti, nelle vendite istituzionali, nella distribuzione tramite intermediari, nella gestione degli investimenti o nelle soluzioni pensionistiche.
- SIE, Series 6 e 63 e licenza per le assicurazioni sulla vita, oppure capacità di ottenerle entro sei mesi dall’assunzione.
- Ottima conoscenza di advisor e consulenti istituzionali, mercati pensionistici, DCIO e prodotti di investimento Stable Value.
- Capacità di influenzare le decisioni attraverso relazioni professionali.
- Competenze di comunicazione, presentazione e gestione degli stakeholder a livello dirigenziale.
- Esperienza in un ambiente matriciale e interfunzionale.
- Padronanza di Microsoft Office.
- Autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti senza sponsorizzazione per l’immigrazione o accordi con un datore di lavoro registrato.
- Disponibilità a viaggi moderati, dal 10% al 25%.
Benefit
- Bonus annuale secondo il Piano Bonus aziendale, basato sulla performance individuale.
- Incentivi legati alle vendite e/o alla performance.
- Retribuzione competitiva.
- Piano pensionistico.
- Contributo aziendale al piano 401(k).
- Piano di acquisto azionario per i dipendenti.
- Rimborso delle spese di studio.
- Assicurazione per invalidità.
- Assicurazione medica.
- Assicurazione odontoiatrica.
- Assicurazione oculistica.
- Sconti per i dipendenti.
- Opportunità di formazione e sviluppo professionale.
- Almeno 160 ore di permesso retribuito durante il primo anno di servizio.
- Dieci festività retribuite all’anno.
- Programma olistico di benessere Be Well, con coaching per il benessere e crediti premio.
- Quindici giorni di congedo parentale retribuito per anno solare per i dipendenti idonei con almeno un anno di servizio.
- Assistenza per l’adozione.
- Programma di assistenza ai dipendenti.
- Programma di assistenza per la cura di emergenza.
- Permessi retribuiti per attività di volontariato.
- Programma di contributi aziendali alle donazioni dei dipendenti.
- Gruppi di risorse per i dipendenti.
- Programmi di inclusione e diversità.
- Programma di riconoscimento dei dipendenti.
- Programmi di bonus per segnalazioni.
- Ambiente di lavoro in ufficio remoto.