Transamerica 是一家金融服务公司，致力于帮助个人和雇主为长期财务需求做好准备。其业务涵盖人寿保险、退休规划、共同基金、年金、员工福利和投资管理。公司服务于个人、机构、雇主和金融顾问，提供基于研究的工具、教育资源和指导，尤其关注退休保障以及不断变化的财务需求。
高级退休顾问关系业务发展顾问
负责发展顾问与咨询机构关系，推动 Transamerica 的退休及稳定价值投资解决方案。 建立支持与信任，促进研究审批并拓展机构分销。
描述
- 制定全国性合作策略，面向领先顾问、机构咨询顾问及中介研究团队开展互动。
- 与咨询公司、顾问机构及总部研究平台建立并维护高层关系。
- 担任指定顾问及咨询机构关系的主要外部联系人。
- 推广退休及稳定价值投资解决方案，以支持积极的研究结论、产品评级和平台审批。
- 管理与顾问及咨询机构的尽职调查，包括提案请求（RFP）审查、评级讨论和研究咨询。
- 分享符合顾问及咨询机构优先事项的投资信息、业绩洞察和行业思想观点。
- 与客户主管、销售负责人、SVIO 团队、投资、产品、法务与合规以及市场营销团队协作。
- 通过在目标机构建立顾问支持、拓展渠道并提升公信力来推动销售。
- 确保 eVestment、Morningstar 和 Hueler 中的顾问及咨询机构记录准确无误。
- 跟踪互动情况、顾问反馈和市场趋势，发现增长机会。
任职要求
- 学士学位。
- 具有七年顾问关系、咨询机构关系、机构销售、中介分销、投资管理或退休解决方案相关经验。
- 持有 SIE、Series 6 和 63 资格及人寿保险执照，或能够在入职后六个月内取得。
- 深入了解机构顾问与咨询机构、退休市场、DCIO 及稳定价值投资产品。
- 能够通过关系维护影响决策。
- 具备高管层沟通、演示和利益相关方管理能力。
- 具有矩阵式跨职能工作环境的经验。
- 熟练使用 Microsoft Office。
- 无需移民担保或雇主记录服务安排，即获准在美国工作。
- 能够接受适度出差，出差比例为 10% 至 25%。
福利待遇
- 根据个人绩效，按照公司奖金计划发放年度奖金。
- 销售和／或绩效激励。
- 具有竞争力的薪酬。
- 养老金计划。
- 401(k) 配比供款。
- 员工股票购买计划。
- 学费报销。
- 残障保险。
- 医疗保险。
- 牙科保险。
- 视力保险。
- 员工折扣。
- 职业培训与发展机会。
- 入职第一年每年至少 160 小时带薪休假。
- 每年十天带薪假日。
- Be Well 综合健康计划，包括健康辅导和奖励金。
- 符合资格且服务满一年的员工，每个日历年可享有十五天带薪育儿假。
- 收养援助。
- 员工援助计划。
- 备用照护计划。
- 志愿服务带薪休假。
- 员工捐赠配比计划。
- 员工资源小组。
- 包容与多元化计划。
- 员工表彰计划。
- 推荐奖金计划。
- 远程办公环境。