Transamericaは、個人や雇用主が長期的な経済的ニーズに備えられるよう支援する金融サービス会社です。生命保険、退職計画、投資信託、年金、従業員福利厚生、資産運用などのサービスを提供しています。個人、機関、雇用主、金融アドバイザーを対象に、調査に基づくツールや教育、ガイダンスを提供し、特に退職後の経済的安定と変化する金融ニーズに重点を置いています。
シニア退職アドバイザー関係・事業開発コンサルタント
アドバイザーやコンサルタントとの関係を主導し、Transamericaの退職および安定価値投資ソリューションを推進します。 信頼と支持を築き、調査承認を後押しして機関向け販売網を拡大します。
仕事内容
- 主要アドバイザー、機関投資コンサルタント、仲介業者の調査チームを対象とする全国的な関係構築戦略を策定します。
- コンサルティング会社、アドバイザー組織、本社の調査プラットフォームとの上級レベルの関係を構築・育成します。
- 担当するアドバイザーおよびコンサルタントとの関係における主な社外窓口を務めます。
- 退職および安定価値投資ソリューションを提案し、好意的な調査結果、商品評価、プラットフォーム承認を支援します。
- RFPの審査、評価に関する協議、調査依頼など、アドバイザーやコンサルタントとのデューデリジェンスを管理します。
- アドバイザーやコンサルタントの優先事項に沿った投資メッセージ、運用実績の洞察、専門的な見解を共有します。
- クライアント担当役員、営業責任者、SVIOチーム、投資、商品、法務・コンプライアンス、マーケティングと連携します。
- 対象企業でアドバイザーやコンサルタントの支持、接点、信頼を築き、販売を推進します。
- eVestment、Morningstar、Huelerに登録されたアドバイザーおよびコンサルタントの情報を正確に保ちます。
- 関係構築の状況、アドバイザーの意向、市場動向を把握し、成長機会を見つけます。
応募要件
- 学士号。
- アドバイザー関係、コンサルタント関係、機関投資家向け営業、仲介販売、投資運用、または退職関連ソリューションの分野で7年以上の経験。
- SIE、Series 6および63、生命保険ライセンスを保有していること。未取得の場合は入社後6か月以内に取得できること。
- 機関投資家向けアドバイザーやコンサルタント、退職市場、DCIO、安定価値投資商品に関する深い知識。
- 関係構築を通じて意思決定に影響を与える能力。
- 経営幹部レベルのコミュニケーション、プレゼンテーション、関係者管理スキル。
- マトリックス型の部門横断環境での業務経験。
- Microsoft Officeの操作スキル。
- 移民関連のスポンサーシップや雇用主記録代行を必要とせず、米国で就労する資格があること。
- 出張が可能であること（出張割合は10～25％）。
福利厚生
- 個人の業績に基づき、会社の賞与制度による年間ボーナスを支給。
- 営業および／または業績に応じたインセンティブ。
- 競争力のある給与。
- 年金制度。
- 401(k)のマッチング拠出。
- 従業員株式購入制度。
- 授業料補助。
- 障害保険。
- 医療保険。
- 歯科保険。
- 視力保険。
- 従業員割引。
- キャリア研修および能力開発の機会。
- 入社初年度は年間160時間以上の有給休暇。
- 年間10日の有給祝日。
- ウェルネスコーチングとリワードドルを含む、総合健康プログラム「Be Well」。
- 勤続1年以上の対象従業員は、暦年ごとに15日間の有給育児休暇を取得可能。
- 養子縁組支援。
- 従業員支援プログラム。
- 緊急時の代替ケアプログラム。
- ボランティア活動のための有給休暇。
- 従業員寄付マッチングプログラム。
- 従業員リソースグループ。
- インクルージョンとダイバーシティのプログラム。
- 従業員表彰プログラム。
- 紹介ボーナス制度。
- リモート勤務環境。