波士頓資深員工福利客戶關係經理
在 The Baldwin Group 負責複雜客戶的員工福利策略與客戶關係。 統籌續保、法規遵循、計畫分析及客戶留存。
說明
- 與分配的客戶建立並維持穩固關係。
- 分析複雜的計畫績效資料，並就計畫設計與保障策略提供客戶建議。
- 確保客戶計畫符合聯邦與州法規。
- 主導續保策略，涵蓋福利選項、基準比較、理賠經驗、提撥模型及計畫設計方案。
- 簡報季度業務檢視結果、儀表板洞察、趨勢分析及策略建議。
- 審閱、改善並核准員工溝通資料，包括福利指南。
- 追蹤法規遵循期限，並管理必要通知、申報及計畫文件。
- 與客戶成功專員、顧問及第三方合作，釐清資料需求並解決問題。
- 處理升級案件中的投保差異、資格問題及保障疑慮。
- 協調內部團隊辦理續保、到職、稽核及重大客戶活動。
- 調查並解決複雜的帳單問題、理賠爭議及批註申請。
- 指導同事並協助改善團隊流程。
職位要求
- 企業管理、保險、金融或相關領域學士學位；持有專業資格認證者優先。
- 持有有效的州人壽與健康保險執照。
- 至少 4–6 年員工福利及客戶帳戶管理經驗。
- 具備出色的客戶服務、計畫管理及策略性福利顧問能力。
- 深入了解員工福利流程、市場動態、風險曝險分析、資金安排及續保週期。
- 有與離岸團隊、共享服務中心或第三方合作夥伴協作經驗者優先。
- 具備優秀的口語與書面溝通能力。
- 能向高階主管決策者及員工團體進行簡報。
- 具備進階福利資料分析及計畫績效解讀能力。
- 能處理升級且高度複雜的客戶問題。
- 注重細節。
- 能管理多個複雜客戶時程並處理相互競爭的優先事項。
- 熟悉 Brokerage Builder 等代理機構管理系統、Microsoft Excel、AI 工具及數位工作流程平台。
