波士顿高级员工福利客户关系经理
在 The Baldwin Group 负责复杂客户的员工福利策略与客户关系。 统筹续保、合规、计划分析和客户留存。
描述
- 与分配的客户建立并维护稳固关系。
- 分析复杂的计划绩效数据，并就计划设计和保障策略向客户提供建议。
- 确保客户计划符合联邦和州法规。
- 主导续保策略，涵盖福利选项、基准比较、理赔经验、缴费建模及计划设计方案。
- 汇报季度业务回顾结果、仪表板洞察、趋势分析和战略建议。
- 审阅、完善并批准员工沟通材料，包括福利指南。
- 跟踪合规截止日期，并管理所需通知、申报和计划文件。
- 与客户成功专员、顾问及第三方合作，明确数据需求并解决问题。
- 处理升级的参保差异、资格问题和保障疑虑。
- 协调内部团队开展续保、入职、审计和重大客户活动。
- 调查并解决复杂的账单问题、理赔争议和批单申请。
- 指导同事并协助改进团队流程。
任职要求
- 工商管理、保险、金融或相关专业学士学位；强烈优先考虑持有专业资格认证者。
- 持有当前有效的州人寿与健康保险执照。
- 至少 4–6 年员工福利和客户账户管理经验。
- 具备出色的客户服务、计划管理和战略福利咨询能力。
- 深入了解员工福利流程、市场动态、风险敞口分析、资金安排和续保周期。
- 有与离岸团队、共享服务中心或第三方合作伙伴协作的经验者优先。
- 具备出色的口头和书面沟通能力。
- 能够向高管决策者和员工群体进行演示。
- 具备高级福利数据分析及计划绩效解读能力。
- 能够解决升级处理的高复杂度客户问题。
- 注重细节。
- 能够管理多个复杂的客户日程并协调相互冲突的优先事项。
- 熟练使用 Brokerage Builder 等代理机构管理系统、Microsoft Excel、AI 工具和数字化工作流平台。
