Aviso Wealth è una società canadese di gestione patrimoniale che serve istituzioni finanziarie, consulenti finanziari, cooperative di credito e investitori. La sua offerta comprende servizi di intermediazione e corrispondenza, soluzioni istituzionali, intermediazione online, consulenza automatizzata, investimenti e assicurazioni. L’azienda combina esperienze finanziarie supportate dalla tecnologia con le relazioni tra consulenti e clienti, sostenendo le organizzazioni che aiutano le persone a investire e a pianificare il proprio futuro finanziario. Il team di Aviso Wealth opera nella gestione patrimoniale, nelle assicurazioni, nella consulenza e nei servizi aziendali correlati, con un’attenzione dichiarata alla crescita professionale e al successo del team nel lungo periodo.
Responsabile bilingue dell’apertura di nuovi conti
Coordina le operazioni di apertura dei conti, l’elaborazione normativa e le prestazioni del personale per i servizi canadesi di gestione patrimoniale di Aviso Wealth. Supervisiona i controlli di qualità, le escalation, la formazione e il miglioramento dei flussi di lavoro.
Canada83.000 $ – 100.000 $ / anno
IbridoContrattoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseBilingueDescrizione
- Coordinare le attività del reparto per garantire che il lavoro venga elaborato con precisione e nei tempi previsti.
- Supervisionare l’apertura, la gestione e la chiusura dei conti sulle piattaforme Aviso, nel rispetto delle normative e delle politiche interne.
- Gestire le attività amministrative, tra cui l’assistenza sui conti, il supporto ai clienti, la configurazione dei bonifici bancari EFT, le riconciliazioni, le lettere di benvenuto, la distribuzione della posta, l’archiviazione e la scansione.
- Risolvere le escalation dei clienti interni ed esterni mantenendo gli standard di servizio.
- Definire controlli di qualità e coordinare i test di assicurazione della qualità.
- Analizzare gli indicatori di prestazione del reparto e preparare rapporti sulle attività.
- Individuare opportunità per migliorare e semplificare i processi.
- Tenersi aggiornati sulle normative pertinenti del settore.
- Mantenere le mappe dei processi e i manuali delle procedure.
- Monitorare i carichi di lavoro e le variazioni dei volumi, stabilire le priorità e assegnare le risorse per rispettare le scadenze.
- Formare il personale e fornire supporto continuativo.
- Fornire al personale riscontri sulle prestazioni.
- Guidare le riunioni del personale e promuovere la condivisione di idee.
Requisiti
- Formazione post-secondaria e studi continuativi relativi alle operazioni del settore degli investimenti.
- Conoscenza approfondita dei requisiti normativi applicabili.
- Il completamento dell’IFIC e/o del CSC costituisce un titolo preferenziale.
- Da tre a cinque anni di esperienza con responsabilità crescenti nel settore degli investimenti.
- Da uno a due anni di esperienza nella supervisione.
- Ottima conoscenza orale e scritta dell’inglese e del francese.
- Spiccate capacità interpersonali, comprese la delega e il tutoraggio.
- Grande attenzione ai dettagli e alla precisione.
- Spiccate capacità organizzative, di gestione del tempo e amministrative.
- Capacità di lavorare sotto pressione, stabilire priorità e rispettare le scadenze.
- Capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.
- Capacità di gestire più attività mantenendo l’attenzione ai dettagli.
- Eccellenti capacità di assistenza ai clienti.
- Capacità di individuare e risolvere rapidamente i problemi.
- Conoscenza intermedia di MS Word, Excel, Outlook e Access.
Benefit
- Pacchetto retributivo che riconosce i contributi individuali.
- Copertura sanitaria, dentistica e assicurativa.
- Generosa disponibilità di ferie.
- Benefit per il fitness.
- Opzioni di integrazione economica durante il congedo parentale.
- Contributi corrispondenti al programma pensionistico.
- Opportunità di apprendimento e sviluppo.
- Programma di assistenza alla formazione.
- Eventi sociali regolari.