Aviso Wealth ist ein kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das Finanzinstitute, Anlageberater, Kreditgenossenschaften und Anleger betreut. Das Angebot umfasst Wertpapierhändler- und Korrespondenzdienstleistungen, institutionelle Lösungen, Online-Brokerage, automatisierte Beratung, Anlageprodukte und Versicherungen. Das Unternehmen verbindet technologiegestützte Finanzlösungen mit Beziehungen zu Beratern und Kunden und unterstützt Organisationen dabei, Menschen beim Investieren und bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft zu helfen. Das Team von Aviso Wealth arbeitet in den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Beratung und verwandten Geschäftsdienstleistungen und legt eigenen Angaben zufolge Wert auf berufliche Entwicklung und den langfristigen gemeinsamen Erfolg.
Zweisprachige Leitung Neukundenkonten
Leiten Sie die Abläufe zur Kontoeröffnung, die regulatorische Bearbeitung und die Mitarbeiterleistung für Aviso Wealths kanadische Vermögensverwaltungsdienste. Verantworten Sie Qualitätskontrollen, Eskalationen, Schulungen und die Verbesserung von Arbeitsabläufen.
Beschreibung
- Leiten Sie die Abteilungsaktivitäten, damit die Arbeit korrekt und fristgerecht erledigt wird.
- Überwachen Sie die Eröffnung, Pflege und Schließung von Konten auf den Aviso-Plattformen und halten Sie dabei Vorschriften und interne Richtlinien ein.
- Verwalten Sie administrative Aufgaben wie Kontoservice, Kundenbetreuung, Einrichtung von EFT-Bankverbindungen, Abstimmungen, Willkommensschreiben, Postverteilung, Ablage und Scannen.
- Bearbeiten Sie Eskalationen von internen und externen Kunden und halten Sie dabei die Servicestandards ein.
- Richten Sie Qualitätskontrollen ein und koordinieren Sie Qualitätssicherungstests.
- Analysieren Sie Leistungskennzahlen der Abteilung und erstellen Sie Tätigkeitsberichte.
- Ermitteln Sie Möglichkeiten, Prozesse zu verbessern und effizienter zu gestalten.
- Halten Sie sich über einschlägige Branchenvorschriften auf dem Laufenden.
- Pflegen Sie Prozessübersichten und Verfahrenshandbücher.
- Beobachten Sie Arbeitsaufkommen und Volumenänderungen, setzen Sie Prioritäten und teilen Sie Ressourcen zu, damit Fristen eingehalten werden.
- Schulen Sie Mitarbeitende und unterstützen Sie sie fortlaufend.
- Geben Sie Mitarbeitenden Rückmeldung zu ihrer Leistung.
- Leiten Sie Mitarbeiterversammlungen und fördern Sie den Austausch von Ideen.
Anforderungen
- Hochschul- oder Fachhochschulbildung sowie laufende Weiterbildung im Bereich Investmentbranche und -betrieb.
- Detaillierte Kenntnisse der geltenden regulatorischen Anforderungen.
- Der Abschluss von IFIC und/oder CSC ist von Vorteil.
- Drei bis fünf Jahre zunehmend verantwortungsvolle Berufserfahrung in der Investmentbranche.
- Ein bis zwei Jahre Erfahrung in einer Führungs- oder Aufsichtsfunktion.
- Fließende Englisch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten, einschließlich Delegation und Mentoring.
- Sorgfältige und genaue Arbeitsweise.
- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie gutes Zeitmanagement und administrative Kompetenzen.
- Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, Aufgaben zu priorisieren und Fristen einzuhalten.
- Analytisches Denken und Problemlösungskompetenz.
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten und dabei sorgfältig zu bleiben.
- Ausgezeichnete Kundenservicefähigkeiten.
- Fähigkeit, Probleme rasch zu erkennen und zu lösen.
- Mittlere Kenntnisse in MS Word, Excel, Outlook und Access.
Zusatzleistungen
- Vergütungspaket, das individuelle Beiträge anerkennt.
- Kranken-, Zahn- und Versicherungsschutz.
- Großzügiger Urlaubsanspruch.
- Fitnesszuschuss.
- Möglichkeiten zur Aufstockung der Elternzeit.
- Arbeitgeberzuschüsse zum Altersvorsorgeprogramm.
- Möglichkeiten zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung.
- Programm zur Unterstützung von Ausbildungskosten.
- Regelmäßige soziale Veranstaltungen.