Aviso Wealth ist ein kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das Finanzinstitute, Anlageberater, Kreditgenossenschaften und Anleger betreut. Das Angebot umfasst Wertpapierhändler- und Korrespondenzdienstleistungen, institutionelle Lösungen, Online-Brokerage, automatisierte Beratung, Anlageprodukte und Versicherungen. Das Unternehmen verbindet technologiegestützte Finanzlösungen mit Beziehungen zu Beratern und Kunden und unterstützt Organisationen dabei, Menschen beim Investieren und bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft zu helfen. Das Team von Aviso Wealth arbeitet in den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Beratung und verwandten Geschäftsdienstleistungen und legt eigenen Angaben zufolge Wert auf berufliche Entwicklung und den langfristigen gemeinsamen Erfolg.
Zweisprachige Leitung Neukundenkonten (befristet)
Leiten Sie die Abläufe für neue Konten bei Aviso Wealth, einem kanadischen Anbieter von Vermögensverwaltungs- und Anlagedienstleistungen. Koordinieren Sie die Bearbeitung, Qualitätskontrollen, Personaleinsatzplanung und Schulung des Teams.
Beschreibung
- Koordinieren Sie die Abteilungsabläufe, damit Konten zeitnah und korrekt bearbeitet werden.
- Beaufsichtigen Sie Kontoeröffnungen und -pflege, den Kundenservice, EFT-Bankdaten, Systemabstimmungen, Begrüßungsschreiben, Postverteilung, Ablage und Digitalisierung.
- Bearbeiten Sie eskalierte Kundenanliegen und sichern Sie die Einhaltung der Kundenservice-Standards.
- Führen Sie Qualitätskontrollen ein und unterstützen Sie Qualitätssicherungstests.
- Analysieren Sie wichtige Leistungskennzahlen und erstellen Sie monatliche Tätigkeitsübersichten.
- Schlagen Sie Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerungen vor.
- Halten Sie sich über Branchenvorschriften auf dem Laufenden.
- Halten Sie Prozessübersichten und Verfahrenshandbücher aktuell.
- Bewerten Sie Arbeitsaufkommen und Personalbedarf und teilen Sie Ressourcen so zu, dass Fristen eingehalten werden.
- Schulen und unterstützen Sie neue und bestehende Mitarbeitende fortlaufend.
- Geben Sie den Mitarbeitenden regelmäßig Feedback zu ihrer Leistung.
- Leiten Sie Teambesprechungen und ermutigen Sie die Mitarbeitenden, Ideen einzubringen.
Anforderungen
- Abgeschlossene postsekundäre Ausbildung und laufende Weiterbildungen in der Anlagebranche, insbesondere im operativen Bereich.
- Fundierte Kenntnisse der geltenden regulatorischen Anforderungen; ein Abschluss des IFIC und/oder des Canadian Securities Course (CSC) ist von Vorteil.
- Drei bis fünf Jahre Berufserfahrung in der Anlagebranche mit zunehmender Verantwortung, darunter mindestens ein bis zwei Jahre in der Führung anderer Personen.
- Fließende Französisch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, um mit Partnern, Kunden und Kolleginnen und Kollegen in ganz Kanada zu kommunizieren.
- Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten, einschließlich Delegation und Mentoring.
- Sorgfältige und präzise Arbeitsweise sowie ausgeprägte Organisations-, Zeitmanagement- und Verwaltungsfähigkeiten.
- Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, Aufgaben zu priorisieren und Fristen einzuhalten.
- Ausgeprägte Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu bewältigen und dabei auf Details zu achten.
- Ausgezeichnete Kundenservicefähigkeiten und die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen.
- Eigeninitiative und Ergebnisorientierung.
- Mittlere Kenntnisse in MS Word, Excel, Outlook und Access.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähige Vergütung, die individuelle Beiträge anerkennt und honoriert.
- Umfassende Kranken-, Zahn- und Versicherungsleistungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden.
- Großzügiger Urlaub, Gesundheits- und Fitnessleistungen sowie zusätzliche Elternzeitoptionen.
- Arbeitgeberzuschüsse zum Altersvorsorgeprogramm.
- Laufende Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich eines Programms zur Unterstützung von Weiterbildungen.
- Regelmäßige soziale Veranstaltungen zur Förderung der Teamarbeit.