Aviso Wealth je kanadská společnost zaměřená na správu majetku, která poskytuje služby finančním institucím, investičním poradcům, družstevním záložnám a investorům. Její nabídka zahrnuje služby investičního obchodníka a korespondenční služby, řešení pro institucionální klienty, online makléřské služby, automatizované poradenství, investování a pojištění. Společnost propojuje finanční služby využívající technologie se vztahy mezi poradci a klienty a podporuje organizace, které lidem pomáhají investovat a plánovat jejich finanční budoucnost. Tým Aviso Wealth působí v oblasti správy majetku, pojišťovnictví, poradenství a souvisejících podnikových služeb se zaměřením na profesní růst a dlouhodobý úspěch týmu.
Dvojjazyčný vedoucí týmu pro zakládání účtů (dočasná pozice)
Dohlížejte na procesy zakládání nových účtů ve společnosti Aviso Wealth, kanadském poskytovateli služeb správy majetku a investic. Koordinujte zpracování účtů, kontrolu kvality, personální zajištění a školení týmu.
Popis
- Koordinujte práci oddělení tak, aby byly účty zpracovávány rychle a přesně.
- Dohlížejte na zakládání a správu účtů, zákaznický servis, bankovní údaje pro elektronické převody (EFT), párování systémů, uvítací dopisy, distribuci pošty, zakládání dokumentů a skenování.
- Řešte eskalované případy klientů a dodržujte standardy zákaznického servisu.
- Zavádějte kontroly kvality a podporujte testování zajištění kvality.
- Analyzujte klíčové ukazatele výkonnosti a připravujte měsíční přehledy činnosti.
- Navrhujte zlepšení procesů a zvýšení efektivity.
- Sledujte aktuální oborové předpisy.
- Aktualizujte procesní mapy a příručky postupů.
- Vyhodnocujte pracovní zátěž a personální potřeby a přidělujte zdroje tak, aby byly dodrženy termíny.
- Průběžně školte a podporujte nové i stávající zaměstnance.
- Pravidelně poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu k jejich výkonu.
- Veďte týmové schůzky a povzbuzujte zaměstnance ke sdílení nápadů.
Požadavky
- Postsekundární vzdělání a průběžné vzdělávání v investičním odvětví, zejména v oblasti provozu.
- Dobrá znalost příslušných regulačních požadavků; výhodou je absolvování IFIC a/nebo kurzu Canadian Securities Course (CSC).
- Tři až pět let zkušeností v investičním odvětví s postupně rostoucí odpovědností, včetně alespoň jednoho až dvou let vedení dalších pracovníků.
- Plynulá znalost francouzštiny a angličtiny v mluvené i písemné podobě pro komunikaci s partnery, klienty a kolegy napříč Kanadou.
- Dobré mezilidské dovednosti včetně delegování a mentoringu.
- Pečlivost a přesnost, dobré organizační, časové a administrativní dovednosti.
- Schopnost pracovat pod tlakem, určovat priority a dodržovat termíny.
- Dobré analytické schopnosti a schopnost řešit problémy; schopnost zvládat více úkolů při zachování pozornosti k detailům.
- Výborné dovednosti v zákaznickém servisu a schopnost rozpoznávat a řešit problémy ke spokojenosti všech stran.
- Samostatnost a zaměření na výsledky.
- Středně pokročilá znalost programů MS Word, Excel, Outlook a Access.
Benefity
- Konkurenceschopné odměňování, které oceňuje a odměňuje individuální přínos.
- Komplexní zdravotní, stomatologické a pojistné krytí, které zohledňuje různorodé potřeby zaměstnanců.
- Velkorysá dovolená, benefity na podporu zdraví a kondice a další možnosti rodičovské dovolené.
- Příspěvky zaměstnavatele do penzijního programu podle výše příspěvků zaměstnance.
- Průběžné možnosti vzdělávání a rozvoje včetně programu podpory školení.
- Pravidelné společenské akce podporující týmovou spolupráci.