Sun Life 是一家總部位於加拿大多倫多的全球金融服務公司。公司成立於 1865 年，為個人、企業和機構提供保險、投資、財務建議、財富管理、健康服務及資產管理解決方案。Sun Life 的業務遍及北美、亞洲和歐洲，將金融服務與健康領域的業務相結合，同時重視永續發展、多元與共融，以及對社區的影響。其廣泛的業務支援金融、醫療保健、顧問及相關服務領域的團隊。
業務發展合作夥伴——永明金融（蒙特婁混合辦公）
招募、培養並指導永明金融顧問，協助他們發展保險與財富管理業務。支援執照取得、銷售成長、監管合規與地區績效提升。
說明
- 在顧問入職後的前四年持續負責招募、入職引導、培訓、發展與指導
- 協助顧問建立業務，發展涵蓋人壽及健康保險與財富產品的整合式業務實務
- 透過社區關係、推薦與影響力中心尋找顧問候選人
- 指導候選人準備執照考試、界定市場、制定業務計畫並參與聯合客戶會議
- 提供產品知識、銷售流程以及售前與售後支援培訓
- 指導顧問進行潛在客戶開發、整合式業務發展、交叉銷售、銷售週期與業務管理
- 協助顧問達成銷售成長、生產力與客戶互動目標
- 與總部卓越中心團隊合作，為顧問提供支援
- 追蹤顧問活動、監測進度並分析資料，以產生業務洞察
- 監督合規營運、培訓、執照、註冊及產品適合性審查
- 升級處理客戶投訴並進行顧問調查
- 確保顧問行為符合《顧問協議》
- 達成招募與業績目標
- 透過活動、表揚計畫與會議營造正向的地區文化
- 透過活動、項目與贊助，提升永明金融及當地顧問在社區中的影響力
- 向地區經理匯報，同時與地區及區域團隊合作
職位要求
- 至少兩年金融服務業相關經驗
- 持有所在地區所在省份的有效人壽保險代理人執照
- 持有有效的共同基金執照，或在入職後前90天內取得該執照
- 在入職後前六個月內完成分行經理課程考試，並符合向適用省級證券委員會註冊為共同基金分行經理的經驗要求
- 持續維持符合適用監管機構要求的良好信譽
- 具備出色的商業敏銳度、保險與財富產品知識，以及對市場、競爭與產業的了解
- 具備出色的銷售管理與業務發展能力
- 具備出色的潛在客戶開發與招募能力
- 具備出色的指導、教練、績效管理與影響力技能
- 具備有效的問題解決、分析與決策能力
- 必須具備法語與英語雙語能力，包括口語與書面能力
- 具備出色的溝通與建立關係能力
- 能夠協助顧問界定並進入目標市場
- 具有帶領銷售團隊的經驗
- 以目標為導向，專注於達成業績目標
- 深入了解監管環境
- 能夠在銷售文化中管理有效的績效管理流程
- 致力於持續的個人與專業發展
- 熟悉Salesforce.com、財務規劃軟體與Microsoft應用程式
福利待遇
- 高績效文化，並表揚員工成就
- 支援性與協作性的工作環境
- 有機會在人才優秀且多元化的員工團隊中發展職涯
- 重視健康、福祉與工作生活平衡
- 鼓勵持續改善
- 彈性工作選項
- 具市場競爭力的整體薪酬方案，包括基本薪資與浮動獎勵
- 銷售獎勵計畫，提供業界領先的獎勵給付機會
- 多元與共融倡議
- 整個申請過程均可提供合理便利