Sun Lifeは、カナダのトロントに本社を置くグローバルな金融サービス企業です。1865年に設立され、個人、企業、機関向けに、保険、投資、ファイナンシャルアドバイス、ウェルスマネジメント、ヘルスケア、資産運用のソリューションを提供しています。Sun Lifeは北米、アジア、ヨーロッパで事業を展開し、金融サービスと健康に関するサービスを組み合わせながら、サステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。幅広い事業を通じて、金融、ヘルスケア、コンサルティングなどの関連分野で働くチームを支えています。
ビジネス開発パートナー――サン・ライフ（モントリオール・ハイブリッド勤務）
サン・ライフのアドバイザーを採用・育成・指導し、保険およびウェルスビジネスの構築を支援します。ライセンス取得、売上成長、規制遵守、地区業績をサポートします。
仕事内容
- アドバイザーの入社後4年間にわたり、採用、オンボーディング、研修、育成、コーチングを行う
- アドバイザーが事業を立ち上げ、生命保険・医療保険・ウェルス商品にまたがる総合的な業務を発展させられるよう支援する
- 地域との関係、紹介、影響力のある関係者を通じてアドバイザー候補者を見つける
- 候補者に対し、ライセンス取得準備、市場の定義、事業計画、共同顧客面談について指導する
- 商品知識、販売プロセス、販売前後のサポートに関する研修を実施する
- 見込み客開拓、総合的な業務開発、クロスセル、販売サイクル、事業管理についてアドバイザーを指導する
- アドバイザーが売上成長、生産性、顧客エンゲージメントの目標を達成できるよう支援する
- 本社のセンター・オブ・エクセレンスチームと連携してアドバイザーを支援する
- アドバイザーの活動を追跡し、進捗を監視・データ分析して事業上の洞察を生み出す
- コンプライアンスに沿った業務、研修、ライセンス、登録、商品適合性審査を監督する
- 顧客からの苦情をエスカレーションし、アドバイザー調査を実施する
- アドバイザーの行動がアドバイザー契約に準拠するよう徹底する
- 採用目標と業績目標を達成する
- イベント、表彰プログラム、会議を通じて前向きな地区文化を促進する
- イベント、活動、スポンサーシップを通じて、サン・ライフと地域のアドバイザーのコミュニティでの存在感を高める
- 地区マネージャーに報告しながら、地区および地域チームと協力する
応募要件
- 金融サービス業界での関連経験2年以上
- 地区が所在する州で有効な生命保険代理店ライセンスを保有していること
- 有効な投資信託ライセンスを保有していること、または入社後90日以内に取得すること
- 入社後6か月以内に支店マネージャーコース試験を修了し、該当する州証券委員会に投資信託支店マネージャーとして登録するための経験要件を満たすこと
- 該当する規制当局に対して良好な状態を維持すること
- 優れたビジネス感覚、保険・ウェルス商品の知識、市場・競合・業界に関する認識
- 優れた営業管理および事業開発能力
- 優れた見込み客開拓および採用能力
- 優れたメンタリング、コーチング、パフォーマンス管理、影響力のスキル
- 効果的な問題解決、分析、意思決定能力
- フランス語と英語の口頭・書面によるバイリンガル能力が必須
- 優れたコミュニケーション能力と関係構築能力
- アドバイザーがターゲット市場を定義し、そこへアクセスできるよう支援する能力
- 営業チームを率いた経験
- 目標志向で、目標達成に注力できること
- 規制環境に関する深い理解
- 営業文化の中で効果的なパフォーマンス管理プロセスを運用する能力
- 継続的な個人および専門能力の開発への意欲
- Salesforce.com、ファイナンシャルプランニングソフトウェア、Microsoftアプリケーションを使いこなせること
福利厚生
- 成果が認められる高い成果を重視する文化
- 支援的で協力的な職場環境
- 才能豊かで多様性のある人材とともにキャリアを築く機会
- 健康、ウェルネス、ワークライフバランスを重視
- 継続的な改善を奨励
- 柔軟な勤務形態
- 基本給と変動報酬を含む、市場競争力のある総報酬パッケージ
- 業界をリードする報奨金支給機会のある販売インセンティブ制度
- ダイバーシティとインクルージョンの取り組み
- 応募プロセス全体を通じて配慮を受けられる環境