Sun Life 是一家总部位于加拿大多伦多的全球金融服务公司。公司成立于 1865 年，为个人、企业和机构提供保险、投资、财务建议、财富管理、健康服务和资产管理解决方案。Sun Life 的业务遍及北美、亚洲和欧洲，将金融服务与健康领域的业务相结合，同时重视可持续发展、多元化与包容性以及社区影响力。其广泛的业务支持金融、医疗保健、咨询及相关服务领域的团队开展工作。
业务发展合作伙伴——永明金融（蒙特利尔混合办公）
招募、培养并指导永明金融顾问，帮助他们发展保险和财富管理业务。支持执照办理、销售增长、监管合规和地区业绩提升。
描述
- 在顾问入职后的前四年持续负责招募、入职引导、培训、发展和指导
- 帮助顾问建立业务，发展涵盖人寿与健康保险及财富产品的综合业务实践
- 通过社区关系、推荐人和影响力中心寻找顾问候选人
- 指导候选人准备执照考试、确定市场、制定业务计划并参与联合客户会面
- 提供产品知识、销售流程以及售前和售后支持培训
- 指导顾问进行潜在客户开发、综合业务发展、交叉销售、销售周期管理和业务管理
- 帮助顾问实现销售增长、生产力和客户参与度目标
- 与总部卓越中心团队合作，为顾问提供支持
- 跟踪顾问活动、监测进展并分析数据，以形成业务洞察
- 监督合规运营、培训、执照、注册和产品适合性审查
- 升级处理客户投诉并开展顾问调查
- 确保顾问行为符合《顾问协议》
- 完成招募和业绩目标
- 通过活动、认可项目和会议营造积极的地区文化
- 通过活动、项目和赞助加强永明金融及当地顾问在社区中的影响力
- 向地区经理汇报，同时与地区和区域团队协作
任职要求
- 至少两年金融服务行业相关经验
- 持有所在地区所在省份的有效人寿保险代理人执照
- 持有有效的共同基金执照，或在入职后的前90天内取得该执照
- 在入职后的前六个月内完成分行经理课程考试，并满足向适用省级证券委员会注册为共同基金分行经理的经验要求
- 始终保持符合适用监管机构要求的良好信誉
- 具备出色的商业敏锐度、保险和财富产品知识，以及对市场、竞争和行业的了解
- 具备出色的销售管理和业务拓展能力
- 具备出色的潜在客户开发和招募能力
- 具备出色的指导、辅导、绩效管理和影响力技能
- 具备有效的问题解决、分析和决策能力
- 必须具备法语和英语双语能力，包括口语和书面能力
- 具备出色的沟通和建立关系能力
- 能够帮助顾问确定并进入目标市场
- 具有带领销售团队的经验
- 以目标为导向，专注于达成业绩目标
- 深入了解监管环境
- 能够在销售文化中管理有效的绩效管理流程
- 致力于持续的个人和职业发展
- 熟练使用Salesforce.com、财务规划软件和Microsoft应用程序
福利待遇
- 高绩效文化，并认可员工成就
- 支持性和协作性的工作环境
- 有机会在人才济济且多元化的员工团队中发展职业生涯
- 重视健康、福祉和工作与生活的平衡
- 鼓励持续改进
- 灵活的工作方式
- 具有市场竞争力的整体薪酬方案，包括基本薪资和浮动激励
- 销售激励计划，提供行业领先的激励奖金机会
- 多元化与包容性倡议
- 整个申请过程中均可提供合理便利