interactive investor 是一家英國投資平台，協助個人與家庭管理長期財務。公司成立於 1998 年，提供包括股票與股票 ISA、自主管理個人退休金（SIPP）及交易帳戶在內的投資帳戶，並可投資種類廣泛的股票、基金與 ETF。其平台服務超過 42 萬名投資者，將投資管道與低成本選項及市場洞察相結合，旨在協助投資者作出明智的財務決策。
高級退休金管理員——里茲混合辦公
interactive investor 招聘高級退休金管理員，負責透過複雜問題解決、工作流程控管、品質保證及同事支援，提供受監管的退休金服務。
說明
- 提供精準、及時且以客戶為中心的退休金管理服務
- 處理複雜的退休金諮詢，提供技術指導並擔任升級處理聯絡人
- 管理共用信箱、日常工作流程及第三方工作分配
- 在約定的服務時限內識別、記錄並通報風險事件
- 運用對 CASS 要求、監管職責、HMRC 規則及 VC 流程的理解
- 審查流程並監控客訴處理時限
- 處理資料主體存取請求（SAR）
- 核准 TTFAC 活動及退休金繳款更正
- 透過建設性回饋指導及支援同事
- 參加團隊簡會，並在團隊經理缺席期間代理其職責
- 執行每日及月末品質檢查，同時維護品質保證記錄
- 為新進人員及績效不佳的同事完成抽查和品質審查
- 協助新進人員培訓的準備、執行、後續活動及品質控制實施
- 參與 SFK 資源及培訓教材的製作
- 利用品質控制結果提供建設性回饋並支援持續改善
職位要求
- 具備豐富的退休金服務或類似金融服務營運經驗，包括退休金流程中的終身免稅額計算經驗
- 具備退休金管理、相關法規及 HMRC 要求的實務技術知識
- 能夠解決複雜的客戶或營運問題，並進行適當的升級處理
- 具備清晰的書面及口頭溝通能力，並高度重視客戶服務
- 具備管理共用信箱及工作流程的經驗，能準確處理相互競爭的優先事項
- 了解風險事件處理、客訴時限及升級流程
- 了解 CASS 要求及與退休金相關的 VC 流程
- 極佳的細節掌握能力，並能持續遵循流程及控制措施
- 具備審查流程文件或參與流程治理的經驗
- 具備處理資料主體存取請求的經驗
- 具備完成 TTFAC 或繳款更正核准的經驗
- 具備代理職務或提供非正式領導支援的經驗
- 持有 CII 或 PMI 退休金資格者佳
- 如尚未取得資格，須在 18 個月內參加 PMI 考試
福利待遇
- 團體個人退休金計畫：雇主提撥 8%，員工提撥 4%
- 人壽保險及團體收入保障
- Bupa 私人醫療保險
- 25 天年假，另加法定銀行假日
- 投資產品員工折扣
- 支援身心健康的個人與福祉基金
- 涵蓋實體店及網路零售商的購物折扣
- 可依個人需求自訂的自願彈性福利