Titan Wealth Holdings 是一家总部位于英国的金融服务公司，专注于全权委托基金管理、财富管理和资产管理。公司通过执行、行政管理以及旨在提升财富管理周期效率的一体化运营解决方案，为投资经理和独立财务顾问提供支持。Titan Wealth Holdings 拥有一支超过 200 名员工的团队，并在有机发展的同时，通过收购资产管理公司实现业务增长。
客户支持与企业行政专员——布里斯托尔混合办公
在英国财富管理企业 Titan Wealth 负责团体风险和医疗计划的企业福利管理。处理客户咨询、续保、理赔、开票及计划记录维护，确保信息准确无误。
描述
- 作为可靠的第一联系人，及时且专业地解决日常客户咨询
- 通过核实成员数据、获取保险公司报价并准备建议报告草案，协调续保工作
- 在约定期限内准备并发出准确的年度账目
- 协助保险公司和相关方开展团体风险理赔及核保工作
- 跟进逾期款项，并在需要时联系客户
- 支持准确、及时地准备和发送发票
- 处理计划中期变更，包括成员加入和离开
- 确保内部系统中的记录完整、准确且保持最新
- 与客户、顾问和保险公司建立有效的工作关系
- 协调轻重缓急，满足多个客户需求的截止期限
- 协助为指定客户组合提供团体风险和医疗解决方案
任职要求
- 处理复杂数据时注重细节并保持严谨
- 具备出色的组织能力，能够平衡相互竞争的优先事项
- 具备专业的书面和口头沟通能力
- 采用系统化的方法调查并解决问题
- 熟练使用 Excel 和 Microsoft Office，包括数据分析与核对
- 积极主动，具备个人责任感和主人翁意识
- 能够作为协作团队的一员有效贡献
- 具备行政或客户支持工作经验
- 具备在服务级别协议驱动的环境中按时完成工作的经验
- 已证明能够管理内部和外部利益相关者
- 具备维护可靠记录并确保数据准确性的经验
- 能够规划、确定优先级并掌控多样化的工作量
- 了解包括公平对待客户原则和消费者责任在内的监管原则
- 具备相关专业资格者优先，但非必需
- 具备 CII 资格者优先，但非必需
福利待遇
- 具有竞争力的薪资
- 员工养老金计划，雇主缴纳比例为 7.5%，员工最低缴纳比例为 3%
- 每年 25 天年假，另加公共假日
- 可选择购买或出售最多五天年假
- 圣诞节期间办公室关闭三天
- 私人医疗保险
- 团体人寿保险
- 收入保障保险
- 混合办公安排
- 支持继续教育和专业培训
- 酌情发放与绩效相关的奖金
- 保密的员工援助计划
- 每年两天带薪志愿服务假
- 灵活福利选择