Titan Wealth Holdings היא חברת שירותים פיננסיים בריטית המתמקדת בניהול קרנות לפי שיקול דעת, בניהול עושר ובניהול נכסים. שירותיה תומכים במנהלי השקעות וביועצים פיננסיים עצמאיים באמצעות ביצוע, אדמיניסטרציה ופתרונות תפעוליים משולבים, שנועדו לייעל את מחזור ניהול העושר. עם צוות המונה יותר מ-200 עובדים, Titan Wealth Holdings ממשיכה לצמוח באמצעות רכישת חברות לניהול נכסים לצד פיתוח אורגני.
מומחה לתמיכת לקוחות ולניהול תאגידי – בריסטול במתכונת היברידית
מתן שירותי ניהול הטבות תאגידיות לתוכניות סיכוני קבוצה ובריאות ב-Titan Wealth, חברת ניהול הון בריטית. ניהול פניות לקוחות, חידושים, תביעות, חשבוניות ורישומי תוכניות מדויקים.
תיאור
- לשמש כנקודת קשר ראשונה ואמינה, תוך טיפול מהיר ומקצועי בפניות לקוחות יומיומיות
- לתאם חידושים באמצעות אימות נתוני החברות, קבלת הצעות מחיר ממבטחים והכנת טיוטות של דוחות המלצה
- להכין ולהנפיק חשבונות שנתיים מדויקים בהתאם למועדים המוסכמים
- לסייע למבטחים ולבעלי עניין בתביעות סיכוני קבוצה ובפעילויות חיתום
- לעקוב אחר תשלומים בפיגור ולפנות ללקוחות לפי הצורך
- לתמוך בהכנה ובהעברה מדויקת ובמועד של חשבוניות
- לעבד שינויים בתוכניות במהלך תקופת הביטוח, כולל הצטרפות ועזיבה של חברים
- לשמור על רישומים מלאים, מדויקים ומעודכנים במערכות הפנימיות
- לפתח קשרי עבודה יעילים עם לקוחות, יועצים ומבטחים
- לארגן סדרי עדיפויות מתחרים כדי לעמוד בלוחות הזמנים של דרישות לקוחות מרובות
- לסייע באספקת פתרונות סיכוני קבוצה ובריאות עבור תיק לקוחות שהוקצה
דרישות
- הקפדה ודיוק מוכחים בטיפול בנתונים מורכבים
- כישורי ארגון חזקים ויכולת לאזן בין סדרי עדיפויות מתחרים
- מיומנויות תקשורת מקצועיות בכתב ובעל פה
- גישה שיטתית לחקירת בעיות ולפתרונן
- שליטה מתקדמת ב-Excel וב-Microsoft Office, כולל ניתוח נתונים והתאמות
- גישה פרואקטיבית לצד אחריות אישית ולקיחת בעלות
- יכולת לתרום ביעילות כחלק מצוות שיתופי
- ניסיון קודם בניהול או בתמיכת לקוחות
- ניסיון בעמידה בלוחות זמנים בסביבות המנוהלות לפי הסכמי רמת שירות
- יכולת מוכחת לנהל בעלי עניין פנימיים וחיצוניים
- ניסיון בשמירה על רישומים אמינים ובהגנה על דיוק הנתונים
- יכולת לתכנן, לתעדף ולשלוט בעומס עבודה מגוון
- הבנת עקרונות רגולטוריים, כולל יחס הוגן ללקוחות וחובת הצרכן
- הסמכות מקצועיות רלוונטיות הן יתרון אך אינן חובה
- הסמכת CII היא יתרון אך אינה נדרשת
הטבות
- שכר תחרותי
- תוכנית פנסיה לעובדים עם הפרשת מעסיק של 7.5% והפרשת עובד מינימלית של 3%
- 25 ימי חופשה שנתית בתוספת חגים ציבוריים
- אפשרות לקנות או למכור עד חמישה ימי חופשה
- סגירת המשרד לשלושה ימים במהלך חג המולד
- ביטוח רפואי פרטי
- ביטוח חיים קבוצתי
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- מתכונת עבודה היברידית
- תמיכה בהשכלה נוספת ובהכשרה מקצועית
- מענק שיקול דעת הקשור לביצועים
- תוכנית סיוע חסויה לעובדים
- שני ימים בתשלום מדי שנה לעבודה התנדבותית
- בחירת הטבות גמישה