Titan Wealth Holdingsは英国を拠点とする金融サービス会社で、裁量型ファンド運用、ウェルスマネジメント、資産運用に注力しています。執行、事務管理、統合された業務ソリューションを通じて、投資マネージャーや独立系ファイナンシャルアドバイザーを支援し、ウェルスマネジメントサイクルの効率化に貢献しています。200人を超える従業員を擁し、Titan Wealth Holdingsは有機的な成長に加えて、資産運用会社の買収を通じても事業を拡大しています。
クライアントサポート・法人事務スペシャリスト — ブリストル hybrid勤務
英国のウェルスマネジメント企業 Titan Wealth で、団体リスク保険および医療制度の法人向け福利厚生管理を担当します。顧客からの問い合わせ、更新、保険金請求、請求書発行、制度記録の管理を行います。
仕事内容
- 信頼される最初の窓口として、日々の顧客からの問い合わせに迅速かつ専門的に対応する
- 加入者データを確認し、保険会社の見積もりを取得して推奨レポートの草案を作成し、更新手続きを調整する
- 合意された期限内に正確な年次会計書類を作成・発行する
- 保険会社および関係者による団体リスクの保険金請求・引受業務を支援する
- 支払期限を過ぎた入金を追跡し、必要に応じて顧客にフォローアップする
- 正確かつタイムリーな請求書の作成・送付を支援する
- 加入者の追加・脱退など、制度の期中変更を処理する
- 社内システム上の記録を完全かつ正確に最新の状態に保つ
- 顧客、コンサルタント、保険会社と効果的な関係を築く
- 複数の顧客要件に関する期限を守れるよう、優先順位を整理する
- 担当する顧客ポートフォリオに対して、団体リスクおよび医療ソリューションの提供を支援する
応募要件
- 複雑なデータを扱う際の細やかさと正確性
- 優先順位が競合する業務のバランスを取れる高い組織力
- プロフェッショナルな文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 問題を調査し解決する体系的なアプローチ
- データ分析と照合を含む、Excel および Microsoft Office の高度な操作能力
- 主体性を持ち、責任感と当事者意識をもって業務に取り組む姿勢
- 協力的なチームの一員として効果的に貢献する能力
- 事務または顧客サポートの経験
- SLA に基づく環境で期限を守って業務を遂行した経験
- 社内外の関係者を管理できる実証済みの能力
- 信頼性の高い記録を維持し、データの正確性を守った経験
- 多様な業務量を計画・優先順位付けし、管理する能力
- 顧客を公平に扱うことや消費者責務を含む規制原則の理解
- 関連する専門資格があれば尚可、必須ではない
- CII 資格があれば尚可、必須ではない
福利厚生
- 競争力のある給与
- 雇用主が 7.5%、従業員が最低 3%を拠出する従業員年金制度
- 年間 25 日の休暇に加え、祝日休暇
- 最大 5 日の休暇を購入または売却できる制度
- クリスマス期間中の 3 日間のオフィス閉鎖
- 民間医療保険
- 団体生命保険
- 所得保障保険
- ハイブリッド勤務制度
- 継続教育および専門研修の支援
- 業績連動型の裁量ボーナス
- 秘密厳守の従業員支援プログラム
- 毎年 2 日の有給ボランティア休暇
- 柔軟な福利厚生の選択肢