Fidelity Investments là công ty dịch vụ tài chính đa dạng, phục vụ nhà đầu tư cá nhân, người sử dụng lao động, cố vấn và các tổ chức. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm quản lý đầu tư, quỹ tương hỗ, lập kế hoạch hưu trí, quản lý tài sản, nền tảng môi giới và giao dịch, cùng các dịch vụ dành cho tổ chức. Công ty kết hợp các sản phẩm tài chính hướng đến người tiêu dùng với các giải pháp dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ phúc lợi tại nơi làm việc, cố vấn chuyên nghiệp và khách hàng tổ chức, tạo cơ hội đóng góp trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, vận hành và dịch vụ khách hàng.
Trưởng nhóm Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Tập trung
Dẫn dắt đội ngũ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Tập trung của Fidelity Investments tại Florida, hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản và các nhóm đối tác. Huấn luyện nhân viên, tăng cường gắn kết với khách hàng và định hướng hiệu quả hoạt động của nhóm.
Mô tả
- Dẫn dắt đội ngũ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Tập trung.
- Liên hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về dịch vụ quản lý tài sản qua điện thoại, email và tin nhắn.
- Củng cố mối quan hệ với khách hàng và sắp xếp lịch hẹn với các đối tác thuộc nhóm Quản lý Tài sản.
- Xây dựng lòng tin trong nhóm và khuyến khích nhân viên chủ động thực hiện công việc.
- Hỗ trợ nhân viên phát triển chuyên môn và thăng tiến trong sự nghiệp.
- Là đầu mối lãnh đạo C-RM cho các thị trường Quản lý Tài sản được phân theo khu vực địa lý.
- Phối hợp với các lãnh đạo chức năng của nhóm Quản lý Tài sản để xây dựng thông lệ tốt nhất và thống nhất tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng.
- Huấn luyện nhân viên để mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.
- Giúp khách hàng kết nối với các nhóm Quản lý Tài sản.
- Cùng nhân viên xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân hóa.
- Hỗ trợ tuyển dụng và hướng dẫn hội nhập cho C-RM mới.
- Góp phần xây dựng môi trường nhóm hợp tác, đạt hiệu quả cao và tạo động lực.
Yêu cầu
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm liên quan, bao gồm kiến thức về dịch vụ khách hàng, vận hành và quy trình kinh doanh.
- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân.
- Phải có các chứng chỉ Series 63, 7, 9 và 10 trước khi được tuyển dụng.
- Có khả năng đạt kết quả kinh doanh và giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Có tư duy kinh doanh xuyên chức năng và khả năng cân bằng nhiều mục tiêu, ưu tiên.
- Lãnh đạo dựa trên dữ liệu và có khả năng thúc đẩy cải tiến.
- Có năng lực đã được chứng minh trong quản lý thay đổi.
- Có năng lực cố vấn và lãnh đạo.
- Có khả năng huấn luyện.
- Có kiến thức về các sản phẩm, hướng dẫn và giải pháp tài chính.
- Có kinh nghiệm về các thông lệ và quy định quản lý, tuân thủ.
- Fidelity không hỗ trợ bảo lãnh nhập cư cho vị trí này.
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản ổn định.
- Được ghi nhận khi nhân viên đạt thành tích.
- Chế độ phúc lợi tốt.
- Được tiếp cận các nguồn lực, công nghệ và công cụ chuyên môn.
- Gói đãi ngộ tổng thể cạnh tranh.
- Các nhóm cộng đồng theo mối quan tâm chung.
- Môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập.