Fidelity Investments er et diversifisert selskap innen finansielle tjenester som betjener privatpersoner, arbeidsgivere, rådgivere og institusjoner. Virksomheten omfatter blant annet investeringsforvaltning, verdipapirfond, pensjonsplanlegging, formuesforvaltning, megler- og handelsplattformer samt institusjonelle tjenester. Selskapet kombinerer finansielle produkter for forbrukere med bedriftsløsninger som støtter personalgoder, profesjonelle rådgivere og institusjonelle kunder, og skaper dermed muligheter for å bidra innen finans, teknologi, drift og kundeservice.
Teamleder for sentrale kunderådgivere
Led Fidelity Investments’ sentrale kunderådgivere i Florida, og støtt kunder innen formuesforvaltning og partnerteam. Veiled medarbeidere, styrk kunderelasjonene og utvikle teamets resultater.
Beskrivelse
- Led et team av sentrale kunderådgivere.
- Ha kontakt med nåværende og potensielle kunder innen formuesforvaltning via telefon, e-post og tekstmeldinger.
- Styrk kunderelasjonene og avtal møter med partnere i formuesforvaltningsteamet.
- Bygg tillit i teamet og oppmuntre medarbeiderne til å ta initiativ.
- Støtt medarbeidernes faglige utvikling og karriereutvikling.
- Vær ledelsens kontaktperson for sentrale kunderådgivere i geografisk tilknyttede formuesmarkeder.
- Samarbeid med funksjonsledere i formuesforvaltningsteamet om å etablere beste praksis og samordne standarder for kundeoppfølging.
- Veiled medarbeiderne slik at de gir kundene en god opplevelse.
- Hjelp kundene med å komme i kontakt med formuesforvaltningsteam.
- Lag individuelle utviklingsplaner sammen med medarbeiderne.
- Bidra til rekruttering og onboarding av nye sentrale kunderådgivere.
- Bidra til et samarbeidsorientert, resultatskapende og motiverende teammiljø.
Krav
- Minst fem års relevant erfaring, inkludert kunnskap om kundeservice, drift og forretningsprosesser.
- Bachelorgrad er ønskelig.
- Lisensene Series 63, 7, 9 og 10 må være oppnådd før ansettelse.
- Evne til å levere forretningsresultater og løse komplekse problemer.
- Forretningsforståelse på tvers av funksjoner og evne til å balansere flere mål og prioriteringer.
- Datainformert lederskap og evne til å drive forbedringer.
- Dokumentert evne til å håndtere endringer.
- Evner innen mentoring og ledelse.
- Evne til å veilede.
- Kunnskap om finansielle produkter, veiledning og løsninger.
- Erfaring med regulatorisk praksis og regler for etterlevelse.
- Fidelity tilbyr ikke immigrasjonssponsing for denne stillingen.
Fordeler
- Stabil grunnlønn.
- Anerkjennelse av medarbeidernes prestasjoner.
- Gode personalgoder.
- Tilgang til faglige ressurser, teknologi og verktøy.
- Konkurransedyktig samlet kompensasjonspakke.
- Interessegrupper.
- En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass.