Fidelity Investments ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatanleger, Arbeitgeber, Finanzberater und institutionelle Kunden betreut. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltung, Investmentfonds, Altersvorsorge, Wealth Management, Brokerage- und Handelsplattformen sowie institutionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen verbindet Finanzprodukte für Privatkunden mit Angeboten für Geschäftskunden, die betriebliche Leistungen, professionelle Berater und institutionelle Kunden unterstützen. Dadurch entstehen vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Finanzen, Technologie, Betrieb und Kundenservice.
Teamleiter:in Central Relationship Manager
Leiten Sie die Central Relationship Manager von Fidelity Investments in Florida und unterstützen Sie Kund:innen und Partnerteams im Wealth Management. Coachen Sie Mitarbeitende, stärken Sie die Kundenbindung und steuern Sie die Teamleistung.
Beschreibung
- Leiten Sie ein Team von Central Relationship Managern.
- Betreuen Sie aktuelle und potenzielle Wealth-Management-Kund:innen per Telefon, E-Mail und Textnachricht.
- Stärken Sie die Kundenbeziehungen und vereinbaren Sie Termine mit Partner:innen aus den Wealth-Management-Teams.
- Schaffen Sie Vertrauen im Team und ermutigen Sie Mitarbeitende, Eigeninitiative zu zeigen.
- Unterstützen Sie die berufliche Entwicklung und Karriere von Mitarbeitenden.
- Agieren Sie als Führungskontakt für geografisch zugeordnete Wealth-Märkte.
- Legen Sie gemeinsam mit den Fachverantwortlichen der Wealth-Management-Teams bewährte Vorgehensweisen fest und stimmen Sie Standards für die Kundenbetreuung ab.
- Coachen Sie Mitarbeitende, damit sie ein überzeugendes Kundenerlebnis bieten.
- Helfen Sie Kund:innen, Kontakt zu den Wealth-Management-Teams aufzunehmen.
- Erstellen Sie gemeinsam mit Mitarbeitenden individuelle Entwicklungspläne.
- Unterstützen Sie die Rekrutierung und Einarbeitung neuer C-RMs.
- Tragen Sie zu einem kooperativen, leistungsstarken und motivierenden Teamumfeld bei.
Anforderungen
- Mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung, einschließlich Kenntnissen in Kundenservice, Betrieb und Geschäftsprozessen.
- Ein Bachelorabschluss ist bevorzugt.
- Die Lizenzen Series 63, 7, 9 und 10 müssen vor dem Eintritt erworben werden.
- Fähigkeit, Geschäftsergebnisse zu erzielen und komplexe Probleme zu lösen.
- Geschäftsverständnis über verschiedene Funktionen hinweg sowie die Fähigkeit, mehrere Ziele und Prioritäten abzuwägen.
- Datengestützte Führung und die Fähigkeit, Verbesserungen voranzutreiben.
- Nachgewiesene Fähigkeit, Veränderungen zu steuern.
- Kompetenzen in Mentoring und Führung.
- Coaching-Kompetenz.
- Kenntnisse zu Finanzprodukten, Beratung und Lösungen.
- Erfahrung mit regulatorischen Anforderungen und Compliance-Regeln.
- Fidelity bietet für diese Position keine Unterstützung bei der Einwanderungssponsorship.
Zusatzleistungen
- Stabiles Grundgehalt.
- Anerkennung der Leistungen von Mitarbeitenden.
- Hervorragende Zusatzleistungen.
- Zugang zu beruflichen Ressourcen, Technologie und Arbeitsmitteln.
- Wettbewerbsfähiges Gesamtvergütungspaket.
- Interessengruppen.
- Ein vielfältiger und inklusiver Arbeitsplatz.