Fidelity Investments je diverzifikovaná společnost poskytující finanční služby individuálním investorům, zaměstnavatelům, poradcům a institucionálním klientům. Její činnost zahrnuje správu investic, podílové fondy, plánování důchodu, správu majetku, makléřské služby a obchodní platformy i služby pro institucionální klienty. Společnost kombinuje finanční produkty pro spotřebitele s řešeními pro firmy, která podporují zaměstnanecké benefity, profesionální poradce a institucionální klienty, a vytváří tak příležitosti v oblasti financí, technologií, provozu a zákaznických služeb.
Vedoucí týmu manažerů vztahů s klienty
Veďte tým Fidelity Investments zaměřený na vztahy s klienty na Floridě a podporujte klienty správy majetku i partnerské týmy. Rozvíjejte spolupracovníky, posilujte zapojení klientů a řiďte výkonnost týmu.
Popis
- Veďte tým manažerů vztahů s klienty.
- Komunikujte se stávajícími i potenciálními klienty v oblasti správy majetku telefonicky, e-mailem a textovými zprávami.
- Posilujte vztahy s klienty a domlouvejte schůzky s partnery z týmů správy majetku.
- Budujte důvěru v týmu a povzbuzujte spolupracovníky k vlastní iniciativě.
- Podporujte profesní rozvoj a kariérní postup spolupracovníků.
- Působte jako kontaktní osoba vedení C-RM pro geograficky přiřazené trhy Wealth.
- Spolupracujte s funkčními vedoucími týmů správy majetku na zavádění osvědčených postupů a sjednocování standardů péče o klienty.
- Veďte spolupracovníky tak, aby poskytovali klientům kvalitní služby.
- Pomáhejte klientům spojit se s týmy správy majetku.
- Vytvářejte se spolupracovníky individuální plány rozvoje.
- Pomáhejte s náborem a zaškolováním nových C-RM.
- Pomáhejte vytvářet týmové prostředí založené na spolupráci, vysokém výkonu a motivaci.
Požadavky
- Alespoň pět let souvisejících zkušeností, včetně znalostí zákaznického servisu, provozu a obchodních procesů.
- Vítán je bakalářský titul.
- Licence Series 63, 7, 9 a 10 je nutné získat před nástupem do zaměstnání.
- Schopnost dosahovat obchodních výsledků a řešit složité problémy.
- Obchodní rozhled napříč funkcemi a schopnost vyvažovat více cílů a priorit.
- Vedení založené na datech a schopnost prosazovat zlepšení.
- Prokázaná schopnost řídit změny.
- Schopnosti v oblasti mentoringu a vedení.
- Schopnost koučovat.
- Znalost finančních produktů, poradenství a řešení.
- Zkušenosti s regulačními a compliance postupy a pravidly.
- Fidelity pro tuto pozici neposkytuje imigrační sponzorství.
Benefity
- Stabilní základní mzda.
- Uznání úspěchů spolupracovníků.
- Výborné zaměstnanecké výhody.
- Přístup k odborným zdrojům, technologiím a nástrojům.
- Konkurenceschopný balíček celkové odměny.
- Zájmové skupiny.
- Rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí.