The Baldwin Group 遠端商業風險客戶經理
The Baldwin Group 正在招聘一名遠端商業保險客戶經理，為美國客戶帳戶提供支援。此職位涵蓋保單服務、理賠協調、續保、客戶保障指導及新業務轉介。
說明
- 確保客戶記錄及代理管理系統文件準確並及時更新
- 透過信函、電子郵件及其他管道準備專業的商務溝通資料
- 處理開票、保費分配及相關會計計算
- 追蹤理賠進度、分享理賠更新，並與理賠團隊協調支援被保險人
- 視需要與顧問或風險管理總監共同參加客戶會議
- 協助同事處理客戶問題及帳戶處理工作
- 負責日常帳戶服務，包括保單及合約審查、保單變更、保險證明、續保、市場推廣、保險計畫談判、剩餘險種申報、租約審查及財務報表分析
- 透過電話及電子郵件回答客戶問題，並持續跟進以確保及時提供服務
- 就保障範圍及風險曝險向客戶提供建議，並推薦及安排適當的額外保障
- 透過潛在客戶資料庫及自動化工具跟進轉介並拓展新業務機會
- 與保險承保商合作夥伴建立良好關係，並掌握其要求
- 尋找改善流程的機會，並向管理階層提出問題或差異
職位要求
- 持有相關州保險部門要求的保險執照，或準備在入職後90天內取得所有必要執照
- 擁有至少三年商業客戶經理工作經驗
- 具備出色的口語、書面、簡報及溝通能力
- 熟悉Microsoft Word、Excel、PowerPoint及Outlook，達到中級至進階程度
- 能夠學習公司及保險承保商使用的軟體系統
- 能在節奏快速且多項任務並行的環境中有效工作
- 視需要出差