The Baldwin Group היא חברת ייעוץ ארצית המתמקדת בניהול סיכונים ובתיווך ביטוח. שירותיה כוללים ביטוח מסחרי, הטבות לעובדים, ייעוץ לפרישה, ניהול סיכונים פרטיים והון, ביטוח משנה ופתרונות לסוכנים כלליים מנהלים. החברה עובדת עם עסקים ממגוון ענפים ועם אנשים בעלי הון רב, ומשלבת תובנות שוק עם אסטרטגיות מותאמות אישית שנועדו להגן על נכסים ולתמוך בצמיחה ארוכת טווח.
מנהל לקוחות לסיכונים מסחריים בעבודה מרחוק בקבוצת בולדווין
קבוצת בולדווין מחפשת מנהל לקוחות לביטוח מסחרי לעבודה מרחוק ולתמיכה בחשבונות בארצות הברית. התפקיד כולל טיפול בפוליסות, תיאום תביעות, חידושים, ייעוץ ללקוחות בנושא כיסויים והפניות לעסקים חדשים.
תיאור
- שמירה על דיוק ועדכניות של רשומות הלקוחות ושל התיעוד במערכת ניהול הסוכנות
- הכנת תכתובות עסקיות מקצועיות באמצעות מכתבים, דוא״ל וערוצים נוספים
- טיפול בחשבוניות, בהקצאת פרמיות ובחישובים חשבונאיים קשורים
- מעקב אחר תביעות, שיתוף עדכונים בנושא תביעות ותמיכה במבוטחים בתיאום עם צוותי התביעות
- השתתפות בפגישות עם לקוחות לצד היועץ או מנהל ניהול הסיכונים לפי הצורך
- תמיכה בעמיתים במענה על שאלות לקוחות ובמשימות עיבוד חשבונות
- פיקוח על שירות החשבונות השוטף, כולל סקירת פוליסות וחוזים, שינויים בפוליסות, אישורים, חידושים, שיווק, משא ומתן על תוכניות ביטוח, הגשות לקווי ביטוח עודפים, סקירת חוזי שכירות וניתוח דוחות כספיים
- מענה על שאלות לקוחות בטלפון ובדוא״ל ומעקב להבטחת שירות מהיר
- ייעוץ ללקוחות בנושא כיסויים וחשיפות, והמלצה על כיסויים נוספים מתאימים והפקתם
- טיפוח הפניות ופיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות באמצעות מאגרי לקוחות פוטנציאליים וכלי אוטומציה
- בניית קשרים חזקים עם שותפים מקרב חברות הביטוח והתעדכנות בדרישותיהם
- איתור הזדמנויות לשיפור תהליכים והעלאת סוגיות או אי־התאמות בפני ההנהלה
דרישות
- החזקת רישיונות הביטוח המדינתיים הנדרשים על ידי מחלקת הביטוח הרלוונטית, או נכונות להשיג את כל הרישיונות הדרושים במהלך 90 הימים הראשונים
- לפחות שלוש שנות ניסיון כמנהל חשבונות מסחריים
- יכולת גבוהה בתקשורת בעל פה ובכתב, בהצגות ובתקשורת בין־אישית
- שליטה ברמה בינונית עד מתקדמת ב-Microsoft Word, Excel, PowerPoint ו-Outlook
- יכולת ללמוד את מערכות התוכנה שבהן משתמשים החברה וחברות הביטוח
- יכולת לעבוד ביעילות בסביבה מהירה עם סדרי עדיפויות מרובים
- נכונות לנסוע לפי הצורך