客戶主管,私人客戶服務—美國遠端
負責遠端管理私人客戶保險組合、續保、保障安排及收款的客戶主管。 領導服務團隊,拓展高淨值保險客戶關係。
說明
- 管理經紀人分配的私人客戶服務帳戶之服務及招攬活動
- 監督業務組合並協調服務團隊的工作
- 開發由業務拓展人員轉介的業務線索並尋求交叉銷售機會
- 管理續保並建議增加其他保障險種
- 審核客戶保障組合以找出交叉銷售機會
- 為客戶帳戶提供服務,並在需要時提供理賠支援
- 分析風險暴露,識別方案缺口並制定行銷策略
- 完成申請、取得報價、協商保費及佣金,並準備提案及簡報
- 綁定保障、識別缺口並建議適當的保障額度
- 依業務拓展人員要求或指示與客戶會面
- 審核會計記錄、回覆詢問、修正差異,並與客戶追收應收款項
- 作為技術資源,支援同事處理複雜問題
- 收取費用,並在開票後最多90天內核對及解決未結餘額
- 依照機構管理系統標準維護完整且準確的記錄
- 完成指派的其他職責
職位要求
- 學士學位,或具備相當的教育及工作經驗組合
- 至少八年私人客戶或高淨值保險服務經驗
- 有效的保險執照
- 符合執照續期所需的持續教育要求
- 熟悉Microsoft Office套件
- 了解廣泛且可自訂的私人客戶保險保障產品
- 具備出色的口頭及書面溝通能力
- 具備有效的問題解決及時間管理能力
- 具備出色的規劃、組織及優先順序管理能力
- 具備出色的人際交往能力
- 能夠建立信任並緩和客戶疑慮
- 能夠有效協作並促進團隊合作
- 能夠保護機密資訊
