Alliant Insurance Services
Alliant Insurance Services
Alliant Insurance Services 是一家全國性的保險經紀與風險管理公司,為商業機構提供財產與意外險保障、員工福利諮詢、再保險、理賠協助、災害準備與復原、專屬保險,以及專業風險解決方案。其專業領域涵蓋農業綜合企業、航空、建築、網路安全、能源、醫療保健、房地產與旅宿業,以及交通運輸等產業。除了傳統保險經紀服務外,Alliant 也提供福利諮詢與人力資本服務,作為綜合性顧問,協助機構因應複雜的保險與員工管理需求。

客戶主管,私人客戶服務—美國遠端

負責遠端管理私人客戶保險組合、續保、保障安排及收款的客戶主管。 領導服務團隊,拓展高淨值保險客戶關係。

說明

  • 管理經紀人分配的私人客戶服務帳戶之服務及招攬活動
  • 監督業務組合並協調服務團隊的工作
  • 開發由業務拓展人員轉介的業務線索並尋求交叉銷售機會
  • 管理續保並建議增加其他保障險種
  • 審核客戶保障組合以找出交叉銷售機會
  • 為客戶帳戶提供服務,並在需要時提供理賠支援
  • 分析風險暴露,識別方案缺口並制定行銷策略
  • 完成申請、取得報價、協商保費及佣金,並準備提案及簡報
  • 綁定保障、識別缺口並建議適當的保障額度
  • 依業務拓展人員要求或指示與客戶會面
  • 審核會計記錄、回覆詢問、修正差異,並與客戶追收應收款項
  • 作為技術資源,支援同事處理複雜問題
  • 收取費用,並在開票後最多90天內核對及解決未結餘額
  • 依照機構管理系統標準維護完整且準確的記錄
  • 完成指派的其他職責

職位要求

  • 學士學位,或具備相當的教育及工作經驗組合
  • 至少八年私人客戶或高淨值保險服務經驗
  • 有效的保險執照
  • 符合執照續期所需的持續教育要求
  • 熟悉Microsoft Office套件
  • 了解廣泛且可自訂的私人客戶保險保障產品
  • 具備出色的口頭及書面溝通能力
  • 具備有效的問題解決及時間管理能力
  • 具備出色的規劃、組織及優先順序管理能力
  • 具備出色的人際交往能力
  • 能夠建立信任並緩和客戶疑慮
  • 能夠有效協作並促進團隊合作
  • 能夠保護機密資訊