客户主管,私人客户服务—美国远程
负责远程管理私人客户保险组合、续保、保障安排和收款的客户主管。 领导服务团队,拓展高净值保险客户关系。
描述
- 管理经纪人分配的私人客户服务账户的服务和招揽活动
- 监督业务组合并协调服务团队的工作
- 开发由业务拓展人员推荐的业务线索并寻求交叉销售机会
- 管理续保并建议增加其他保障险种
- 审核客户保障组合以发现交叉销售机会
- 为客户账户提供服务,并在需要时提供理赔支持
- 分析风险敞口,识别方案缺口并制定营销策略
- 完成申请,获取报价,协商保费和佣金,并准备提案和演示材料
- 绑定保障,识别缺口并建议适当的保障水平
- 根据业务拓展人员的要求或指示与客户会面
- 审核会计记录,答复询问,纠正差异,并与客户跟进应收账款催收
- 作为技术资源,为同事处理复杂问题提供支持
- 收取费用,并在开票后最多90天内核对和解决未结余额
- 按照机构管理系统标准维护完整、准确的记录
- 完成分配的其他职责
任职要求
- 学士学位,或具备相当的教育和工作经验组合
- 至少八年私人客户或高净值保险服务经验
- 有效的保险执照
- 满足执照续期所需的继续教育要求
- 熟练使用Microsoft Office套件
- 了解广泛且可定制的私人客户保险保障产品
- 具备出色的口头和书面沟通能力
- 具备有效的问题解决和时间管理能力
- 具备出色的计划、组织和优先级管理能力
- 具备出色的人际交往能力
- 能够建立信任并缓和客户疑虑
- 能够有效协作并促进团队合作
- 能够保护机密信息
