Alliant Insurance Services
Alliant Insurance Services
Alliant Insurance Services 是一家全国性的保险经纪与风险管理公司,为商业机构提供财产与意外险保障、员工福利咨询、再保险、理赔协助、灾害准备与恢复、专属保险以及专业风险解决方案。其专业领域涵盖农业综合企业、航空、建筑、网络安全、能源、医疗保健、房地产与酒店业,以及交通运输等行业。除传统保险经纪服务外,Alliant 还提供福利咨询和人力资本服务,作为综合性顾问,帮助机构应对复杂的保险与员工队伍管理需求。

客户主管,私人客户服务—美国远程

负责远程管理私人客户保险组合、续保、保障安排和收款的客户主管。 领导服务团队,拓展高净值保险客户关系。

描述

  • 管理经纪人分配的私人客户服务账户的服务和招揽活动
  • 监督业务组合并协调服务团队的工作
  • 开发由业务拓展人员推荐的业务线索并寻求交叉销售机会
  • 管理续保并建议增加其他保障险种
  • 审核客户保障组合以发现交叉销售机会
  • 为客户账户提供服务,并在需要时提供理赔支持
  • 分析风险敞口,识别方案缺口并制定营销策略
  • 完成申请,获取报价,协商保费和佣金,并准备提案和演示材料
  • 绑定保障,识别缺口并建议适当的保障水平
  • 根据业务拓展人员的要求或指示与客户会面
  • 审核会计记录,答复询问,纠正差异,并与客户跟进应收账款催收
  • 作为技术资源,为同事处理复杂问题提供支持
  • 收取费用,并在开票后最多90天内核对和解决未结余额
  • 按照机构管理系统标准维护完整、准确的记录
  • 完成分配的其他职责

任职要求

  • 学士学位,或具备相当的教育和工作经验组合
  • 至少八年私人客户或高净值保险服务经验
  • 有效的保险执照
  • 满足执照续期所需的继续教育要求
  • 熟练使用Microsoft Office套件
  • 了解广泛且可定制的私人客户保险保障产品
  • 具备出色的口头和书面沟通能力
  • 具备有效的问题解决和时间管理能力
  • 具备出色的计划、组织和优先级管理能力
  • 具备出色的人际交往能力
  • 能够建立信任并缓和客户疑虑
  • 能够有效协作并促进团队合作
  • 能够保护机密信息