Alliant Insurance Servicesは、企業向けに財産・損害保険、福利厚生コンサルティング、再保険、保険金請求支援、災害への備えと復旧、キャプティブ保険、専門的なリスクソリューションを提供する、全国規模の保険ブローカー兼リスクマネジメント企業です。農業関連、航空、建設、サイバー、エネルギー、ヘルスケア、不動産・ホスピタリティ、運輸など、幅広い業界に専門知識を有しています。従来型の保険ブローカー業務に加え、福利厚生コンサルティングと人的資本サービスも提供し、複雑な保険や人材に関する課題に取り組む組織を総合的に支援しています。
クライアントエグゼクティブ、プライベートクライアントサービス—米国リモート
プライベートクライアントの保険ポートフォリオ、更新、補償手配、回収を担当するリモート勤務のクライアントエグゼクティブです。 サービスチームを率い、富裕層向け保険の顧客関係を拡大します。
仕事内容
- ブローカーが担当するプライベートクライアントサービス口座のサービスおよび勧誘活動を管理する
- 業務ポートフォリオを監督し、サービスチームの業務を調整する
- プロデューサーから紹介されたビジネスリードを開拓し、クロスセルの機会を追求する
- 更新を管理し、追加の補償種目を提案する
- 顧客の補償ポートフォリオを確認し、クロスセルの機会を特定する
- 顧客口座に対応し、必要に応じて保険金請求を支援する
- リスクを分析し、プログラムの不足を特定してマーケティング戦略を策定する
- 申込書を作成し、見積もりを取得し、保険料と手数料を交渉し、提案書とプレゼンテーションを準備する
- 補償を確定し、不足を特定して適切な補償水準を提案する
- プロデューサーの要請または指示に応じて顧客と面談する
- 会計記録を確認し、問い合わせに回答し、差異を修正し、顧客への未収金回収を進める
- 技術的なリソースとして、複雑な問題に関して同僚を支援する
- 請求後最長90日間、手数料を回収し、未決済残高を照合・解消する
- 代理店管理システムの基準に従い、完全かつ正確な記録を維持する
- その他、割り当てられた業務を遂行する
応募要件
- 学士号、または同等の学歴と職務経験の組み合わせ
- プライベートクライアントまたは富裕層向け保険のサービス経験8年以上
- 有効な保険ライセンス
- ライセンス更新に必要な継続教育要件を満たすこと
- Microsoft Officeスイートを使いこなせること
- 幅広くカスタマイズ可能なプライベートクライアント向け保険補償の知識
- 優れた口頭および書面でのコミュニケーション能力
- 効果的な問題解決能力と時間管理能力
- 優れた計画、組織化、優先順位付けの能力
- 優れた対人能力
- 信頼関係を築き、懸念を鎮静化する能力
- 効果的に協働し、チームワークを促進する能力
- 機密情報を保護する能力