Desjardins證券會員服務專員
為Desjardins的投資顧問與客戶提供證券帳戶諮詢、銷售支援、業務發展及產品資訊服務。
說明
- 透過服務、客戶開發與業務招攬，建立、發展並維護與會員及客戶的業務關係
- 依據客戶需求與既定規範，透過適當的分銷管道銷售證券產品與服務
- 支援全權委託管理、共同基金、交易所交易基金及結構性產品業務
- 協助會員與客戶，同時鞏固持續的業務關係
- 處理銷售、銷售支援、客戶關係、產品諮詢及服務請求
- 為投資顧問及更廣泛的團隊提供行政、客戶服務與業務發展支援
- 回答帳戶與產品諮詢、查找相關資訊並完成必要的後續跟進
- 將請求轉交給適當的內部聯絡人
- 協助會員與客戶選擇及使用符合其自主程度與自動化偏好的工具和管道
- 管理電話與資訊請求，並將其轉交給適當的聯絡人
- 識別營運風險與改善流程的機會
職位要求
- 專科學歷
- 至少三年相關經驗
- 亦可考慮其他資格與相關經驗的組合
- 必須具備法語能力
- 展現主動性並貫徹執行行動
- 溝通清晰有效
- 高度重視客戶
- 重視並支持差異
- 建立有效的人際關係
- 學習快速並能運用新知識
- 能有效適應變化的情況
福利待遇
- 具競爭力的薪資與年度獎金
- 入職第一年即可享有四週彈性休假
- 提供可預測退休收入的確定給付退休金計畫
- 包含遠距醫療服務的團體保險
- 報銷符合資格的健康、保健及遠距辦公設備費用