
Desjardins è una cooperativa finanziaria nordamericana che offre servizi a privati, imprese e comunità in tutto il Canada. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, carte di credito, mutui, prestiti, prodotti di risparmio e investimento, nonché assicurazioni per auto e abitazione. L’organizzazione combina servizi finanziari e assicurativi con un modello cooperativo che consente ai membri di partecipare ai processi decisionali, ponendo inoltre l’accento sugli investimenti responsabili, sul sostegno all’economia locale, sul coinvolgimento della comunità e sullo sviluppo dei giovani.
Agente dei servizi ai membri per i titoli presso Desjardins
Fornisce supporto ai consulenti finanziari e ai clienti di Desjardins per richieste sui conti titoli, assistenza alle vendite, sviluppo commerciale e informazioni sui prodotti.
Descrizione
- Costruire, sviluppare e mantenere relazioni commerciali con membri e clienti attraverso il servizio, la prospezione e la sollecitazione
- Vendere prodotti e servizi finanziari attraverso i canali di distribuzione appropriati, in linea con le esigenze dei clienti e le prassi stabilite
- Fornire supporto alla gestione discrezionale, ai fondi comuni, ai fondi negoziati in borsa e ai prodotti strutturati
- Assistere membri e clienti rafforzando al contempo le relazioni commerciali in corso
- Gestire vendite, supporto alle vendite, relazioni con i clienti, richieste sui prodotti e richieste di assistenza
- Fornire ai consulenti finanziari e al team più ampio supporto amministrativo, di assistenza clienti e di sviluppo commerciale
- Rispondere alle richieste sui conti e sui prodotti, effettuare ricerche e completare il follow-up necessario
- Indirizzare le richieste al contatto interno appropriato
- Aiutare membri e clienti a scegliere e utilizzare strumenti e canali adatti al livello di autonomia e automazione che preferiscono
- Gestire telefonate e richieste di informazioni, inoltrandole al contatto appropriato
- Individuare i rischi operativi e le opportunità per migliorare i processi
Requisiti
- Attestato di studi collegiali
- Almeno tre anni di esperienza pertinente
- Potranno essere prese in considerazione combinazioni alternative di qualifiche ed esperienza pertinente
- È richiesta la conoscenza del francese
- Dimostra iniziativa e porta a termine le azioni
- Comunica in modo chiaro ed efficace
- Mantiene una forte attenzione al cliente
- Valorizza e sostiene le differenze
- Costruisce relazioni interpersonali efficaci
- Apprende rapidamente e applica le nuove conoscenze
- Si adatta efficacemente alle situazioni mutevoli
Benefit
- Stipendio competitivo con bonus annuale
- Quattro settimane di ferie flessibili a partire dal primo anno
- Piano pensionistico a prestazione definita che offre un reddito previdenziale prevedibile
- Assicurazione collettiva che include la telemedicina
- Rimborso delle spese ammissibili per salute, benessere e attrezzature per il lavoro da remoto