Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Agente de servicios a los miembros de valores en Desjardins
Brinda apoyo a asesores de inversión y clientes de Desjardins con consultas sobre cuentas de valores, asistencia en ventas, desarrollo empresarial e información sobre productos.
Descripción
- Construir, desarrollar y mantener relaciones comerciales con miembros y clientes mediante el servicio, la prospección y la captación
- Vender productos y servicios de valores a través de los canales de distribución adecuados, de acuerdo con las necesidades de los clientes y las prácticas establecidas
- Apoyar la gestión discrecional, los fondos mutuos, los fondos cotizados en bolsa y los productos estructurados
- Asistir a miembros y clientes mientras se fortalecen las relaciones comerciales existentes
- Gestionar ventas, apoyo a las ventas, relaciones con clientes, consultas sobre productos y solicitudes de servicio
- Brindar a los asesores de inversión y al equipo en general apoyo administrativo, de atención al cliente y de desarrollo empresarial
- Responder consultas sobre cuentas y productos, investigar información y completar el seguimiento necesario
- Dirigir las solicitudes al contacto interno adecuado
- Ayudar a miembros y clientes a seleccionar y utilizar herramientas y canales adaptados a su nivel preferido de autonomía y automatización
- Gestionar llamadas telefónicas y solicitudes de información, derivándolas al contacto adecuado
- Identificar riesgos operativos y oportunidades para mejorar los procesos
Requisitos
- Certificado de estudios colegiales
- Al menos tres años de experiencia pertinente
- Se pueden considerar combinaciones alternativas de formación y experiencia pertinente
- Se requiere dominio del francés
- Demuestra iniciativa y da seguimiento a sus acciones
- Se comunica con claridad y eficacia
- Mantiene un fuerte enfoque en el cliente
- Valora y apoya las diferencias
- Construye relaciones interpersonales eficaces
- Aprende rápidamente y aplica nuevos conocimientos
- Se adapta eficazmente a situaciones cambiantes
Beneficios
- Salario competitivo con bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de beneficios definidos que ofrece ingresos previsibles durante la jubilación
- Seguro colectivo que incluye telemedicina
- Reembolso de gastos elegibles de salud, bienestar y equipos para teletrabajo