TIAAは、退職後の資金計画、資産運用、長期的な経済的安心に注力する金融サービス・保険会社です。年金、個人退職口座、投資運用、個人および法人のお客様向けのパーソナライズされたファイナンシャルガイダンスなどを提供しています。1918年創業のTIAAは、退職分野の専門性と責任ある投資を組み合わせ、1.2兆ドルの資産を運用しています。お客様が安定した生涯所得を計画し、より自信を持って将来の経済設計を進められるよう支援しています。
TIAA ポートフォリオアナリスト、グレンデール（ハイブリッド勤務）
TIAAで顧客の投資ポートフォリオを支援します。市場分析、取引の調整、運用実績の報告を行い、顧客と投資戦略について話し合います。
仕事内容
- 顧客および経営陣向けに信託ポートフォリオの報告書を作成する。
- 顧客との定期レビュー会議で、ポートフォリオの運用実績と投資戦略を説明する。
- ポートフォリオマネージャーによる株式、債券、投資信託の取引執行と照合を支援する。
- ポートフォリオ資産を追跡し、顧客の投資方針書への準拠状況を確認する。
- 顧客とポートフォリオの配分、運用実績、投資戦略について話し合う。
- 市場、業界、リスクの動向を評価し、ポートフォリオ調整の提案に役立てる。
- ポートフォリオマネージャーとともに、顧客へ投資提案を説明する。
- ポートフォリオのリバランスを追跡し、顧客サービス上の問題解決を支援する。
- サービス上の問題解決を支援するため、TCSGと連携して顧客の重要情報を収集する。
- Salesforce CRMを通じて顧客サービス依頼を提出し、TCSG、顧客、ポートフォリオ管理部門の間を調整する。
- ウェルスマネジメントのデータベースと顧客記録を管理する。
- 必要に応じて調査や損失予測を行う。
- 資本市場と投資運用業界の動向を把握する。
応募要件
- 金融サービス分野で2年以上の経験。
- FINRA Series 65の保有者が望ましい。未取得の場合は90日以内に取得可能。
- 初級から中級程度の投資知識。
- 学士号が望ましい。
- 細部に注意を払えること。
- 優先順位をつけて業務を進める高い組織力。
- 優れた関係構築力と顧客対応経験。
- 自発的かつ積極的に行動し、最小限の監督のもとで業務を遂行できること。
- 単独でもチームの一員としても効果的に働けること。
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- 高い組織力と時間管理能力。
- 複数の優先事項に対応しながら、大量の情報を分析し、優先順位を判断できること。
- 入社日から30日以内に必要なすべてのライセンスを取得すること。
福利厚生
- 退職制度。
- 健康、ウェルネス、ワークライフに関する制度。
- 学習機会および能力開発の道筋。
- 職務によっては、業績連動型のインセンティブが支給される場合がある。
- 薬物および喫煙のない職場。
- 障害のある応募者には合理的配慮を提供。
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