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Sponsor de visa H1BAssuranceFinanceGestion de patrimoine
TIAA est une entreprise de services financiers et d’assurance spécialisée dans la préparation de la retraite, la gestion de patrimoine et la sécurité financière à long terme. Ses offres comprennent des rentes, des comptes individuels de retraite, la gestion d’investissements et des conseils financiers personnalisés pour les particuliers et les clients institutionnels. Fondée en 1918, TIAA associe son expertise de la retraite à l’investissement responsable et gère 1 200 milliards de dollars d’actifs, aidant ses clients à planifier un revenu viager fiable et un avenir financier plus serein.
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Offres de l’entreprise

Analyste de portefeuille chez TIAA, Glendale (hybride)

Contribue à la gestion des portefeuilles d’investissement des clients de TIAA en analysant les marchés, en coordonnant les transactions, en rendant compte des performances et en échangeant avec les clients sur les stratégies d’investissement.

USÉtats-UnisCOColoradoCTConnecticut
81 900 $ – 92 900 $ / an
HybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisAnalyste

Description

  • Prépare des rapports sur les portefeuilles fiduciaires à l’intention des clients et de la direction.
  • Présente les performances des portefeuilles et les stratégies d’investissement lors de réunions de suivi avec les clients.
  • Aide les gestionnaires de portefeuille à exécuter et à vérifier des transactions sur actions, obligations et fonds communs de placement.
  • Suit les actifs des portefeuilles et leur conformité aux déclarations de politique d’investissement des clients.
  • Échange avec les clients sur la composition et les performances de leurs portefeuilles ainsi que sur les stratégies d’investissement.
  • Évalue les tendances du marché, du secteur et des risques afin d’éclairer les recommandations d’ajustement des portefeuilles.
  • Présente des recommandations d’investissement aux clients avec les gestionnaires de portefeuille.
  • Suit le rééquilibrage des portefeuilles et contribue à la résolution des problèmes de service client.
  • Recueille des informations clés sur les clients avec TCSG pour faciliter la résolution des demandes de service.
  • Soumet les demandes de service client par l’intermédiaire de Salesforce CRM et coordonne leur traitement avec TCSG, les clients et l’équipe de gestion de portefeuille.
  • Tient à jour les bases de données de gestion de patrimoine et les dossiers des clients.
  • Effectue des recherches et des prévisions de pertes au besoin.
  • Se tient au courant des marchés des capitaux et du secteur de la gestion d’investissement.

Exigences

  • Au moins deux ans d’expérience dans les services financiers.
  • La licence FINRA Series 65 est souhaitée ; les candidats qui ne la détiennent pas peuvent l’obtenir dans un délai de 90 jours.
  • Connaissances en investissement de niveau débutant à intermédiaire.
  • Un diplôme de premier cycle est souhaité.
  • Sens du détail.
  • Solides compétences organisationnelles et capacité à hiérarchiser les tâches.
  • Solides compétences en gestion des relations et expérience du contact direct avec les clients.
  • Personne motivée et proactive, capable de travailler avec un minimum de supervision.
  • Capacité à travailler efficacement de manière autonome et en équipe.
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale.
  • Solides compétences en organisation et en gestion du temps.
  • Capacité à analyser et à hiérarchiser de grands volumes d’informations tout en gérant plusieurs priorités.
  • Obtenir toutes les licences requises dans les 30 jours suivant la date de début.

Avantages

  • Programme de retraite.
  • Offres en matière de santé, de bien-être et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
  • Possibilités d’apprentissage et parcours de développement professionnel.
  • Des primes liées à la performance peuvent être proposées selon le poste.
  • Environnement de travail sans drogue ni fumée.
  • Aménagements raisonnables pour les candidats en situation de handicap.

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