TIAA är ett företag inom finansiella tjänster och försäkringar med fokus på pensionsplanering, förmögenhetsförvaltning och långsiktig ekonomisk trygghet. Utbudet omfattar livräntor, individuella pensionskonton, investeringsförvaltning och personlig ekonomisk rådgivning för privatpersoner och institutionella kunder. TIAA grundades 1918 och kombinerar expertis inom pensioner med ansvarsfulla investeringar. Företaget förvaltar 1,2 biljoner dollar i tillgångar och hjälper kunder att planera för en pålitlig livslång inkomst och en tryggare ekonomisk framtid.
TIAA-portföljanalytiker, Glendale (hybrid)
Stöd kunders investeringsportföljer hos TIAA genom att analysera marknader, samordna affärer, rapportera resultat och diskutera investeringsstrategier med kunder.
Beskrivning
- Förbered rapporter om kunders och ledningens trustportföljer.
- Presentera portföljernas resultat och investeringsstrategier vid kundmöten för portföljgenomgång.
- Hjälp portföljförvaltare att genomföra och verifiera aktie-, obligations- och fondaffärer.
- Följ portföljtillgångar och efterlevnaden av kundernas investeringspolicyer.
- Diskutera portföljernas sammansättning, resultat och investeringsstrategier med kunder.
- Bedöm marknads-, bransch- och risktrender som underlag för rekommendationer om portföljjusteringar.
- Presentera investeringsrekommendationer för kunder tillsammans med portföljförvaltare.
- Följ upp ombalansering av portföljer och hjälp till att lösa kundserviceärenden.
- Samla in viktig kundinformation tillsammans med TCSG för att stödja lösningen av ärenden.
- Skicka kundserviceförfrågningar via Salesforce CRM och samordna arbetet mellan TCSG, kunder och portföljförvaltning.
- Underhåll databaser för förmögenhetsförvaltning och kundregister.
- Utför research och prognoser över förluster vid behov.
- Håll dig uppdaterad om kapitalmarknaderna och investeringsförvaltningsbranschen.
Krav
- Minst två års erfarenhet av finansiella tjänster.
- FINRA Series 65 är meriterande; kandidater utan licensen kan skaffa den inom 90 dagar.
- Grundläggande till medelgoda kunskaper om investeringar.
- Kandidatexamen är meriterande.
- Noggrannhet.
- God organisationsförmåga och förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
- God förmåga att hantera relationer och erfarenhet av kundkontakter.
- Självgående och initiativrik, med förmåga att arbeta med minimal handledning.
- Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team.
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
- God organisations- och tidsplaneringsförmåga.
- Förmåga att analysera och prioritera stora informationsmängder samtidigt som flera prioriteringar hanteras.
- Skaffa alla obligatoriska licenser inom 30 dagar från startdatumet.
Förmåner
- Pensionsprogram.
- Erbjudanden inom hälsa, välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv.
- Möjligheter till lärande och utvecklingsvägar.
- Prestationsbaserade incitament kan erbjudas beroende på rollen.
- En arbetsplats fri från droger och rökning.
- Skäliga anpassningar för sökande med funktionsnedsättning.