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TIAA
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Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaGestione patrimoniale
TIAA è una società di servizi finanziari e assicurativi specializzata nella pianificazione della pensione, nella gestione patrimoniale e nella sicurezza finanziaria a lungo termine. Le sue soluzioni includono rendite, conti pensionistici individuali, gestione degli investimenti e consulenza finanziaria personalizzata per privati e clienti istituzionali. Fondata nel 1918, TIAA unisce l’esperienza nella previdenza agli investimenti responsabili e gestisce 1.200 miliardi di dollari di patrimonio, aiutando i clienti a pianificare un reddito vitalizio affidabile e un futuro finanziario più sicuro.
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Offerte dell’azienda

Analista di portafoglio TIAA, Glendale (ibrido)

Supporta i portafogli di investimento dei clienti TIAA analizzando i mercati, coordinando le operazioni, rendicontando i risultati e discutendo le strategie di investimento con i clienti.

USStati UnitiCOColoradoCTConnecticut
81.900 $ – 92.900 $ / anno
IbridoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseAnalista

Descrizione

  • Prepara report sui portafogli fiduciari per i clienti e la direzione.
  • Presenta l’andamento dei portafogli e le strategie di investimento durante gli incontri di revisione con i clienti.
  • Aiuta i gestori di portafoglio a eseguire e verificare operazioni su azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento.
  • Monitora gli asset dei portafogli e la conformità alle dichiarazioni di politica di investimento dei clienti.
  • Discute con i clienti la composizione e l’andamento dei portafogli e le strategie di investimento.
  • Valuta le tendenze di mercato, di settore e di rischio per orientare le raccomandazioni di adeguamento dei portafogli.
  • Presenta raccomandazioni di investimento ai clienti insieme ai gestori di portafoglio.
  • Monitora il ribilanciamento dei portafogli e contribuisce a risolvere i problemi di assistenza ai clienti.
  • Raccoglie informazioni chiave sui clienti insieme a TCSG per supportare la risoluzione delle richieste di assistenza.
  • Invia le richieste di assistenza dei clienti tramite Salesforce CRM e coordina le attività con TCSG, i clienti e il team di gestione del portafoglio.
  • Gestisce e aggiorna i database di gestione patrimoniale e le anagrafiche dei clienti.
  • Svolge ricerche e previsioni delle perdite secondo necessità.
  • Si mantiene aggiornato sui mercati dei capitali e sul settore della gestione degli investimenti.

Requisiti

  • Almeno due anni di esperienza nei servizi finanziari.
  • La licenza FINRA Series 65 è preferibile; chi non ne è in possesso può conseguirla entro 90 giorni.
  • Conoscenze in materia di investimenti da livello base a intermedio.
  • La laurea triennale è preferibile.
  • Attenzione ai dettagli.
  • Spiccate capacità organizzative e capacità di stabilire le priorità delle attività.
  • Spiccate capacità di gestione delle relazioni ed esperienza a contatto con i clienti.
  • Persona motivata e proattiva, in grado di lavorare con una supervisione minima.
  • Capacità di lavorare efficacemente sia in autonomia sia in un team.
  • Eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale.
  • Spiccate capacità organizzative e di gestione del tempo.
  • Capacità di analizzare e stabilire le priorità di grandi volumi di informazioni gestendo più priorità.
  • Conseguire tutte le licenze richieste entro 30 giorni dalla data di inizio.

Benefit

  • Programma pensionistico.
  • Offerte per la salute, il benessere e l’equilibrio tra lavoro e vita privata.
  • Opportunità di apprendimento e percorsi di sviluppo professionale.
  • A seconda del ruolo, possono essere disponibili incentivi legati ai risultati.
  • Ambiente di lavoro senza droghe e fumo.
  • Adeguamenti ragionevoli per i candidati con disabilità.

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