TIAA 是一家专注于退休规划、财富管理和长期财务保障的金融服务与保险公司。其产品和服务包括年金、个人退休账户、投资管理，以及面向个人和机构客户的个性化财务指导。TIAA 成立于 1918 年，将退休领域的专业经验与负责任的投资理念相结合，管理着 1.2 万亿美元资产，帮助客户规划可靠的终身收入，打造更有信心的财务未来。
TIAA 投资组合分析师，格伦代尔（混合办公）
在 TIAA 支持客户投资组合，负责市场分析、交易协调、业绩报告，并与客户讨论投资策略。
描述
- 为客户和管理层编制信托投资组合报告。
- 在客户定期回顾会议上介绍投资组合业绩和投资策略。
- 协助投资组合经理执行并核对股票、债券和共同基金交易。
- 跟踪投资组合资产，并检查其是否符合客户投资政策声明。
- 与客户讨论投资组合配置、业绩和投资策略。
- 评估市场、行业和风险趋势，为投资组合调整建议提供依据。
- 与投资组合经理一同向客户介绍投资建议。
- 跟踪投资组合再平衡，并协助解决客户服务问题。
- 与 TCSG 收集关键客户信息，以支持服务问题解决。
- 通过 Salesforce CRM 提交客户服务请求，并协调 TCSG、客户和投资组合管理团队之间的沟通。
- 维护财富管理数据库和客户记录。
- 根据需要开展研究并预测损失。
- 持续了解资本市场和投资管理行业的动态。
任职要求
- 至少两年金融服务行业工作经验。
- 优先考虑持有 FINRA Series 65 资格者；未持证者可在 90 天内取得资格。
- 具备初级至中级投资知识。
- 优先考虑拥有学士学位者。
- 注重细节。
- 组织能力强，能够安排任务优先级。
- 具备较强的关系管理能力和客户沟通经验。
- 积极主动、自我驱动，能够在较少监督下工作。
- 能够独立工作，也能有效融入团队。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 具备较强的组织和时间管理能力。
- 能够分析并安排大量信息的优先级，同时处理多项任务。
- 须在入职日期起 30 天内取得所有必需的资格证书。
福利待遇
- 退休计划。
- 健康、身心 wellness 及工作与生活平衡相关项目。
- 学习机会和职业发展路径。
- 根据职位不同，可能提供与绩效挂钩的激励。
- 工作场所禁止毒品和吸烟。
- 为残障申请人提供合理便利。