TIAA — це компанія, що надає фінансові та страхові послуги й спеціалізується на пенсійному плануванні, управлінні капіталом і довгостроковій фінансовій стабільності. Серед її пропозицій — ануїтети, індивідуальні пенсійні рахунки, управління інвестиціями та персональні фінансові консультації для приватних і інституційних клієнтів. Заснована у 1918 році, TIAA поєднує експертизу у сфері пенсійного забезпечення з відповідальним інвестуванням і управляє активами на суму 1,2 трильйона доларів, допомагаючи клієнтам планувати надійний довічний дохід і впевненіше фінансове майбутнє.
Аналітик портфелів TIAA, Глендейл (гібридний формат)
Підтримка інвестиційних портфелів клієнтів TIAA: аналіз ринків, координація угод і звітність про результати. Обговорення інвестиційних стратегій із клієнтами.
Опис
- Готувати звіти про довірчі портфелі для клієнтів і керівництва.
- Презентувати результати портфелів та інвестиційні стратегії на зустрічах із клієнтами.
- Допомагати портфельним менеджерам виконувати й перевіряти угоди з акціями, облігаціями та взаємними фондами.
- Відстежувати активи портфелів і дотримання інвестиційних декларацій клієнтів.
- Обговорювати з клієнтами структуру портфелів, результати та інвестиційні стратегії.
- Оцінювати тенденції ринків, галузей і ризиків для підготовки рекомендацій щодо коригування портфелів.
- Презентувати клієнтам інвестиційні рекомендації разом із портфельними менеджерами.
- Відстежувати ребалансування портфелів і допомагати вирішувати питання клієнтського обслуговування.
- Збирати ключові відомості про клієнтів разом із TCSG для підтримки вирішення питань обслуговування.
- Передавати запити клієнтів через CRM Salesforce і координувати взаємодію між TCSG, клієнтами та відділом управління портфелями.
- Вести бази даних з управління капіталом і записи клієнтів.
- За потреби проводити дослідження та прогнозувати збитки.
- Стежити за розвитком ринків капіталу та індустрії управління інвестиціями.
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду роботи у сфері фінансових послуг.
- Ліцензія FINRA Series 65 є бажаною; кандидати без неї можуть отримати її протягом 90 днів.
- Початкові або середні знання в галузі інвестицій.
- Бажаний ступінь бакалавра.
- Уважність до деталей.
- Розвинені організаторські навички та вміння визначати пріоритети.
- Розвинені навички управління відносинами та досвід взаємодії з клієнтами.
- Самостійність та ініціативність, здатність працювати з мінімальним наглядом.
- Здатність ефективно працювати як самостійно, так і в команді.
- Відмінні навички письмового та усного спілкування.
- Розвинені навички організації роботи й управління часом.
- Здатність аналізувати великі обсяги інформації та визначати пріоритети, виконуючи кілька завдань одночасно.
- Отримати всі необхідні ліцензії протягом 30 днів від дати початку роботи.
Переваги
- Програма пенсійного забезпечення.
- Пропозиції у сфері здоров’я, добробуту та балансу між роботою й особистим життям.
- Можливості навчання та професійного розвитку.
- Залежно від посади можуть надаватися заохочення, пов’язані з результатами роботи.
- Робоче місце, вільне від наркотиків і тютюнового диму.
- Розумні умови для кандидатів з інвалідністю.