TIAA는 은퇴 설계, 자산 관리, 장기적인 재정 안정을 중심으로 하는 금융 서비스 및 보험 회사입니다. 연금, 개인 은퇴 계좌, 투자 관리, 개인 및 기관 고객을 위한 맞춤형 재무 상담 서비스를 제공합니다. 1918년에 설립된 TIAA는 은퇴 분야의 전문성과 책임 있는 투자를 결합해 1조 2천억 달러의 자산을 운용하며, 고객이 안정적인 평생 소득을 계획하고 더욱 확신 있는 재정적 미래를 준비할 수 있도록 돕습니다.
TIAA 포트폴리오 애널리스트, 글렌데일(하이브리드 근무)
TIAA에서 고객 투자 포트폴리오를 지원합니다. 시장 분석, 거래 조정, 운용 성과 보고를 수행하고 고객과 투자 전략을 논의합니다.
설명
- 고객과 경영진을 위한 신탁 포트폴리오 보고서를 작성합니다.
- 고객 정기 검토 회의에서 포트폴리오 성과와 투자 전략을 설명합니다.
- 포트폴리오 매니저의 주식, 채권, 뮤추얼 펀드 거래 실행 및 확인을 지원합니다.
- 포트폴리오 자산을 추적하고 고객 투자 정책서 준수 여부를 확인합니다.
- 고객과 포트폴리오 구성, 성과 및 투자 전략을 논의합니다.
- 시장, 업계 및 위험 동향을 평가하여 포트폴리오 조정 권고에 반영합니다.
- 포트폴리오 매니저와 함께 고객에게 투자 권고안을 설명합니다.
- 포트폴리오 리밸런싱을 추적하고 고객 서비스 문제 해결을 지원합니다.
- 서비스 문제 해결을 지원하기 위해 TCSG와 협력하여 주요 고객 정보를 수집합니다.
- Salesforce CRM을 통해 고객 서비스 요청을 제출하고 TCSG, 고객 및 포트폴리오 관리 부서 간 업무를 조율합니다.
- 자산 관리 데이터베이스와 고객 기록을 관리합니다.
- 필요에 따라 조사 및 손실 예측을 수행합니다.
- 자본 시장과 투자 관리 업계 동향을 파악합니다.
지원 자격
- 금융 서비스 분야에서 2년 이상의 경력.
- FINRA Series 65 보유자를 우대하며, 미보유자는 90일 이내에 취득할 수 있습니다.
- 초급에서 중급 수준의 투자 지식.
- 학사 학위 보유자를 우대합니다.
- 세부 사항에 주의를 기울이는 능력.
- 업무 우선순위를 정하는 뛰어난 조직력.
- 뛰어난 관계 관리 능력과 고객 대면 업무 경험.
- 자기 주도적이고 적극적이며 최소한의 감독으로 업무를 수행하는 능력.
- 독립적으로 또는 팀의 일원으로 효과적으로 일하는 능력.
- 뛰어난 문서 및 구두 의사소통 능력.
- 뛰어난 조직력과 시간 관리 능력.
- 여러 우선 과제를 관리하면서 방대한 정보를 분석하고 우선순위를 정하는 능력.
- 입사일로부터 30일 이내에 필요한 모든 자격증을 취득해야 합니다.
복리후생
- 퇴직 프로그램.
- 건강, 웰니스 및 일과 삶의 균형 관련 제도.
- 학습 기회 및 역량 개발 경로.
- 직무에 따라 성과 연계 인센티브가 제공될 수 있습니다.
- 마약 및 흡연이 금지된 근무 환경.
- 장애가 있는 지원자에게 합리적인 편의를 제공합니다.