TIAA on pensioniplaneerimisele, varahaldusele ja pikaajalisele finantskindlusele keskenduv finants- ja kindlustusettevõte. Ettevõtte pakkumiste hulka kuuluvad annuiteedid, individuaalsed pensionikontod, investeeringute haldamine ning personaalne finantsnõustamine eraisikutele ja institutsionaalsetele klientidele. 1918. aastal asutatud TIAA ühendab pensionivaldkonna asjatundlikkuse vastutustundliku investeerimisega ja haldab 1,2 triljoni dollari väärtuses varasid, aidates klientidel kavandada kindlat eluaegset sissetulekut ja enesekindlamat rahalist tulevikku.
TIAA portfellianalüütik, Glendale (hübriidtöö)
Toeta TIAA klientide investeerimisportfellide haldamist turuanalüüsi, tehingute koordineerimise ja tootluse aruandlusega. Aruta klientidega investeerimisstrateegiaid ja portfellide seisu.
Kirjeldus
- Koosta klientidele ja juhtkonnale usaldusportfellide aruandeid.
- Tutvusta klientide ülevaatekohtumistel portfellide tootlust ja investeerimisstrateegiaid.
- Aita portfellihalduritel aktsia-, võlakirja- ja investeerimisfondide tehinguid teha ning kontrollida.
- Jälgi portfellivarasid ja klientide investeerimispoliitika avalduste järgimist.
- Aruta klientidega portfellide positsioone, tootlust ja investeerimisstrateegiaid.
- Hinda turu-, valdkonna- ja riskisuundumusi, et toetada portfelli muutmise soovitusi.
- Esita klientidele koos portfellihalduritega investeerimissoovitusi.
- Jälgi portfelli tasakaalustamist ja aita lahendada klienditeeninduse probleeme.
- Kogu koos TCSG-ga olulist klienditeavet teenindusprobleemide lahendamiseks.
- Esita klientide teenindustaotlusi Salesforce CRM-is ning koordineeri nende lahendamist TCSG, klientide ja portfellihalduse vahel.
- Halda varahalduse andmebaase ja kliendikirjeid.
- Tee vajaduse korral uuringuid ja prognoosi kahjusid.
- Hoia end kursis kapitaliturgude ja investeeringute haldamise valdkonnaga.
Nõuded
- Vähemalt kaheaastane kogemus finantsteenuste valdkonnas.
- FINRA Series 65 litsents on eelis; litsentsita kandidaadid võivad selle omandada 90 päeva jooksul.
- Investeerimisalased algtaseme kuni kesktaseme teadmised.
- Bakalaureusekraad on eelis.
- Tähelepanelikkus ja täpsus.
- Head organiseerimisoskused ja oskus ülesandeid tähtsuse järjekorda seada.
- Head kliendisuhete haldamise oskused ja kliendisuhtluse kogemus.
- Iseseisev ja algatusvõimeline, suuteline töötama minimaalse juhendamisega.
- Võime töötada tulemuslikult nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena.
- Suurepärane kirjalik ja suuline suhtlusoskus.
- Head organiseerimis- ja ajaplaneerimisoskused.
- Võime analüüsida ja tähtsuse järjekorda seada suurt hulka teavet ning hallata samal ajal mitut prioriteeti.
- Omanda kõik nõutavad litsentsid 30 päeva jooksul alates tööle asumisest.
Hüved
- Pensioniprogramm.
- Tervise-, heaolu- ja töö- ja eraelu tasakaalu toetavad hüved.
- Õppimisvõimalused ja arenguteed.
- Sõltuvalt ametikohast võivad olla saadaval tulemustega seotud stiimulid.
- Narko- ja suitsuvaba töökeskkond.
- Puuetega taotlejatele võimaldatakse mõistlikke kohandusi.