TIAA
TIAA
TIAA to firma świadcząca usługi finansowe i ubezpieczeniowe, koncentrująca się na planowaniu emerytalnym, zarządzaniu majątkiem oraz długoterminowym bezpieczeństwie finansowym. Jej oferta obejmuje renty dożywotnie, indywidualne konta emerytalne, zarządzanie inwestycjami oraz spersonalizowane doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Założona w 1918 roku firma TIAA łączy doświadczenie w zakresie emerytur z odpowiedzialnym inwestowaniem i zarządza aktywami o wartości 1,2 biliona dolarów, pomagając klientom planować stabilny dochód dożywotni i pewniejszą przyszłość finansową.

Analityk portfeli TIAA, Glendale (praca hybrydowa)

Wsparcie portfeli inwestycyjnych klientów TIAA poprzez analizę rynków, koordynację transakcji i raportowanie wyników. Omawianie strategii inwestycyjnych z klientami.

Opis

  • Przygotowywać raporty dotyczące portfeli powierniczych dla klientów i kierownictwa.
  • Prezentować wyniki portfeli i strategie inwestycyjne podczas spotkań przeglądowych z klientami.
  • Pomagać zarządzającym portfelami w realizacji i weryfikacji transakcji na akcjach, obligacjach i funduszach inwestycyjnych.
  • Monitorować aktywa portfeli oraz zgodność z deklaracjami polityki inwestycyjnej klientów.
  • Omawiać z klientami strukturę portfeli, wyniki i strategie inwestycyjne.
  • Oceniać trendy rynkowe, branżowe i dotyczące ryzyka, aby przygotowywać rekomendacje zmian w portfelach.
  • Przedstawiać klientom rekomendacje inwestycyjne wraz z zarządzającymi portfelami.
  • Monitorować równoważenie portfeli i pomagać rozwiązywać problemy związane z obsługą klienta.
  • Gromadzić kluczowe informacje o klientach we współpracy z TCSG, aby wspierać rozwiązywanie problemów z obsługą.
  • Przekazywać zgłoszenia klientów przez system CRM Salesforce oraz koordynować działania TCSG, klientów i zespołu zarządzania portfelami.
  • Prowadzić bazy danych dotyczące zarządzania majątkiem i dokumentację klientów.
  • W razie potrzeby prowadzić analizy i prognozować straty.
  • Śledzić sytuację na rynkach kapitałowych i zmiany w branży zarządzania inwestycjami.

Wymagania

  • Co najmniej dwa lata doświadczenia w usługach finansowych.
  • Licencja FINRA Series 65 jest mile widziana; kandydaci bez licencji mogą ją uzyskać w ciągu 90 dni.
  • Podstawowa lub średniozaawansowana wiedza inwestycyjna.
  • Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim jest mile widziane.
  • Dbałość o szczegóły.
  • Dobre umiejętności organizacyjne i zdolność ustalania priorytetów.
  • Dobre umiejętności zarządzania relacjami oraz doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów.
  • Samodzielność i inicjatywa oraz zdolność do pracy przy minimalnym nadzorze.
  • Umiejętność efektywnej pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
  • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
  • Dobre umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem.
  • Umiejętność analizowania i ustalania priorytetów przy dużej ilości informacji oraz wielu równoległych zadaniach.
  • Uzyskać wszystkie wymagane licencje w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy.

Benefity

  • Program emerytalny.
  • Rozwiązania wspierające zdrowie, dobrostan i równowagę między pracą a życiem prywatnym.
  • Możliwości nauki i ścieżki rozwoju zawodowego.
  • W zależności od stanowiska mogą być dostępne premie powiązane z wynikami.
  • Miejsce pracy wolne od narkotyków i dymu tytoniowego.
  • Racjonalne usprawnienia dla kandydatów z niepełnosprawnościami.

Powiązane oferty pracy

Mercor

Specjalista ds. testowania bezpieczeństwa AI

Mercor
51 – 200 Pracownicy

Mercor poszukuje specjalisty ds. testowania bezpieczeństwa AI, który będzie badać zaawansowane modele za pomocą adversarialnych promptów. Celem jest wykrywanie słabych punktów i wspieranie partnerskich laboratoriów w poprawie zgodności, odporności i bezpieczeństwa modeli.

Otwórz
Bloomlife Inc

Przedstawiciel ds. sprzedaży usług zdalnego monitorowania pacjentów w ochronie zdrowia

Bloomlife Inc

Rozwijaj działalność Bloomlife w zakresie zdalnego monitorowania matki i płodu, sprzedając rozwiązania do zdalnego monitorowania pacjentów gabinetom ginekologiczno-położniczym i systemom ochrony zdrowia. Prowadź pełny cykl sprzedaży: od pozyskiwania potencjalnych klientów i prezentacji klinicznych po negocjowanie umów i przekazywanie wdrożeń.

Otwórz
Illumina

Specjalista ds. sprzedaży klinicznej w genomice — Tajlandia, Indonezja i Wietnam

Illumina

Wsparcie sprzedaży klinicznych rozwiązań genomowych Illumina w Tajlandii, Indonezji i Wietnamie oraz doradztwo dla klientów w zakresie zastosowań, procesów pracy i produktów. Rola obejmuje zdrowie reprodukcyjne i genetyczne, onkologię, rozwój relacji z klientami oraz wzrost rynku regionalnego.

Otwórz
F5

Partner ds. licencjonowania sprzedaży III — Singapur

F5

Wspieraj zespoły sprzedaży F5 w transakcjach licencyjnych Flex Consumption — od wyceny i przeglądu umów po realizację procesu od oferty do płatności. Koordynuj współpracę w regionie, rozwiązuj problemy operacyjne i usprawniaj procesy licencjonowania.

Otwórz
Trane Technologies

Starszy asystent kadry kierowniczej ds. cyfrowych

Trane Technologies

Wsparcie kadry kierowniczej obszaru cyfrowego Trane Technologies poprzez koordynowanie kalendarzy, podróży, spotkań, komunikacji i zakupów. Rola obejmuje obsługę liderów w całych Stanach Zjednoczonych i wymaga pracy na miejscu w White Bear Lake w stanie Minnesota od poniedziałku do czwartku.

Otwórz