TIAA هي شركة للخدمات المالية والتأمين تركز على التخطيط للتقاعد وإدارة الثروات وتعزيز الأمان المالي على المدى الطويل. تشمل خدماتها المعاشات السنوية وحسابات التقاعد الفردية وإدارة الاستثمارات والإرشاد المالي المخصص للأفراد والعملاء من المؤسسات. تأسست الشركة عام 1918، وتجمع TIAA بين الخبرة في مجال التقاعد والاستثمار المسؤول، وتدير أصولًا بقيمة 1.2 تريليون دولار، مما يساعد العملاء على التخطيط للحصول على دخل موثوق مدى الحياة وبناء مستقبل مالي أكثر ثقة.
محلل محافظ استثمارية في TIAA، غلينديل (هجين)
دعم المحافظ الاستثمارية للعملاء في TIAA عبر تحليل الأسواق وتنسيق الصفقات وإعداد تقارير الأداء ومناقشة الاستراتيجيات الاستثمارية مع العملاء.
الولايات المتحدة
كولورادو
كونيتيكت81,900 US$ – 92,900 US$ / سنة
هجيندوام كاملمبتدئمتوسطلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةمحللالوصف
- إعداد تقارير المحافظ الائتمانية للعملاء والإدارة.
- عرض أداء المحافظ والاستراتيجيات الاستثمارية في اجتماعات مراجعة العملاء.
- مساعدة مديري المحافظ على تنفيذ صفقات الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والتحقق منها.
- متابعة أصول المحافظ ومدى امتثالها لبيانات سياسة الاستثمار الخاصة بالعملاء.
- مناقشة توزيع المحافظ وأدائها والاستراتيجيات الاستثمارية مع العملاء.
- تقييم اتجاهات السوق والقطاعات والمخاطر للمساعدة في صياغة توصيات تعديل المحافظ.
- عرض التوصيات الاستثمارية على العملاء بالتعاون مع مديري المحافظ.
- متابعة إعادة توازن المحافظ والمساعدة في حل مشكلات خدمة العملاء.
- جمع المعلومات الأساسية عن العملاء بالتعاون مع TCSG لدعم معالجة طلبات الخدمة.
- تقديم طلبات خدمة العملاء عبر Salesforce CRM والتنسيق بين TCSG والعملاء وإدارة المحافظ.
- صيانة قواعد بيانات إدارة الثروات وسجلات العملاء.
- إجراء الأبحاث وتوقع الخسائر عند الحاجة.
- متابعة المستجدات في أسواق رأس المال وقطاع إدارة الاستثمارات.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات المالية.
- يُفضّل الحصول على ترخيص FINRA Series 65؛ ويمكن للمرشحين الذين لا يحملونه الحصول عليه خلال 90 يومًا.
- معرفة استثمارية بمستوى مبتدئ إلى متوسط.
- يُفضّل الحصول على درجة البكالوريوس.
- الاهتمام بالتفاصيل.
- مهارات تنظيمية قوية والقدرة على ترتيب أولويات المهام.
- مهارات قوية في إدارة العلاقات وخبرة في التعامل المباشر مع العملاء.
- الاعتماد على الذات والمبادرة، مع القدرة على العمل بأقل قدر من الإشراف.
- القدرة على الأداء بفاعلية بشكل مستقل وضمن فريق.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي.
- مهارات قوية في التنظيم وإدارة الوقت.
- القدرة على تحليل كميات كبيرة من المعلومات وترتيب أولوياتها مع إدارة مهام متعددة.
- الحصول على جميع التراخيص المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل.
المزايا
- برنامج للتقاعد.
- مزايا للصحة والعافية والتوازن بين العمل والحياة.
- فرص للتعلم ومسارات للتطوير.
- قد تتوفر حوافز مرتبطة بالأداء بحسب الدور.
- بيئة عمل خالية من المخدرات والتدخين.
- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للمتقدمين ذوي الإعاقة.