TIAA е компания за финансови услуги и застраховане, насочена към пенсионно планиране, управление на благосъстоянието и дългосрочна финансова сигурност. Предлаганите услуги включват анюитети, индивидуални пенсионни сметки, управление на инвестиции и персонализирани финансови насоки за физически лица и институционални клиенти. Основана през 1918 г., TIAA съчетава експертен опит в пенсионното осигуряване с отговорно инвестиране и управлява активи на стойност 1,2 трилиона долара. Компанията помага на клиентите си да планират надежден доход за цял живот и по-уверено финансово бъдеще.
Анализатор на портфейли в TIAA, Глендейл (хибридно)
Ще подпомагате инвестиционните портфейли на клиенти на TIAA чрез анализ на пазарите, координиране на сделки и отчитане на резултатите. Ще обсъждате портфейлите и инвестиционните стратегии с клиентите.
Описание
- Изготвяне на отчети за доверителни портфейли за клиенти и ръководството.
- Представяне на резултатите на портфейлите и инвестиционните стратегии на срещи с клиенти.
- Подпомагане на портфейлните мениджъри при изпълнението и проверката на сделки с акции, облигации и взаимни фондове.
- Проследяване на активите в портфейлите и спазването на инвестиционните политики на клиентите.
- Обсъждане с клиенти на състава и резултатите на портфейлите и инвестиционните стратегии.
- Оценяване на пазарни, отраслови и рискови тенденции за изготвяне на препоръки за корекции в портфейлите.
- Представяне на инвестиционни препоръки пред клиенти заедно с портфейлните мениджъри.
- Проследяване на ребалансирането на портфейлите и съдействие за разрешаване на проблеми с обслужването на клиенти.
- Събиране на важна информация за клиентите съвместно с TCSG в подкрепа на разрешаването на казуси.
- Подаване на клиентски заявки чрез Salesforce CRM и координиране между TCSG, клиентите и екипа за управление на портфейли.
- Поддържане на бази данни за управление на активи и досиета на клиенти.
- Извършване на проучвания и прогнозиране на загуби при необходимост.
- Следене на капиталовите пазари и индустрията за управление на инвестиции.
Изисквания
- Най-малко две години опит във финансовите услуги.
- Лицензът FINRA Series 65 е предимство; кандидатите без лиценз могат да го получат в рамките на 90 дни.
- Начални до средно напреднали познания в областта на инвестициите.
- Бакалавърска степен е предимство.
- Внимание към детайлите.
- Добри организационни умения и способност за определяне на приоритети.
- Добри умения за управление на взаимоотношения и опит в работата с клиенти.
- Самостоятелност, проактивност и способност за работа с минимален надзор.
- Способност за ефективна самостоятелна работа и работа в екип.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения.
- Добри умения за организация и управление на времето.
- Способност за анализиране и приоритизиране на голям обем информация при управление на множество задачи с различен приоритет.
- Получаване на всички необходими лицензи в рамките на 30 дни от началната дата.
Придобивки
- Програма за пенсионно осигуряване.
- Програми за здраве, благополучие и баланс между работата и личния живот.
- Възможности за обучение и професионално развитие.
- В зависимост от ролята може да се предлагат стимули, обвързани с резултатите.
- Работна среда без наркотици и тютюнев дим.
- Разумни улеснения за кандидати с увреждания.