TIAA
TIAA
A TIAA é uma empresa de serviços financeiros e seguros voltada ao planejamento da aposentadoria, à gestão patrimonial e à segurança financeira de longo prazo. Suas ofertas incluem anuidades, contas individuais de aposentadoria, gestão de investimentos e orientação financeira personalizada para pessoas físicas e clientes institucionais. Fundada em 1918, a TIAA combina experiência em aposentadoria com investimento responsável e administra US$ 1,2 trilhão em ativos, ajudando os clientes a planejar uma renda vitalícia confiável e um futuro financeiro mais seguro.

Analista de portfólio da TIAA, Glendale (híbrido)

Dá suporte às carteiras de investimento dos clientes da TIAA por meio da análise de mercados, coordenação de operações, elaboração de relatórios de desempenho e conversas com clientes sobre estratégias de investimento.

Descrição

  • Prepara relatórios de carteiras fiduciárias para clientes e para a administração.
  • Apresenta o desempenho das carteiras e as estratégias de investimento em reuniões de revisão com clientes.
  • Ajuda os gestores de portfólio a executar e verificar operações com ações, títulos e fundos mútuos.
  • Acompanha os ativos das carteiras e a conformidade com as declarações de política de investimento dos clientes.
  • Conversa com os clientes sobre a composição das carteiras, o desempenho e as estratégias de investimento.
  • Avalia tendências de mercado, do setor e de risco para orientar recomendações de ajustes nas carteiras.
  • Apresenta recomendações de investimento aos clientes junto com os gestores de portfólio.
  • Acompanha o rebalanceamento das carteiras e ajuda a resolver questões de atendimento ao cliente.
  • Coleta informações importantes dos clientes com a TCSG para apoiar a resolução de solicitações de serviço.
  • Envia solicitações de serviço dos clientes pelo Salesforce CRM e coordena com a TCSG, os clientes e a equipe de gestão de portfólio.
  • Mantém bancos de dados de gestão patrimonial e registros dos clientes.
  • Realiza pesquisas e previsões de perdas quando necessário.
  • Mantém-se informado sobre os mercados de capitais e o setor de gestão de investimentos.

Requisitos

  • Pelo menos dois anos de experiência em serviços financeiros.
  • A licença FINRA Series 65 é desejável; candidatos sem a licença podem obtê-la em até 90 dias.
  • Conhecimento de investimentos de nível iniciante a intermediário.
  • Graduação é desejável.
  • Atenção aos detalhes.
  • Boas habilidades organizacionais e capacidade de priorizar tarefas.
  • Boas habilidades de gestão de relacionamentos e experiência no atendimento direto a clientes.
  • Perfil automotivado e proativo, com capacidade de trabalhar com supervisão mínima.
  • Capacidade de atuar com eficiência tanto de forma independente quanto em equipe.
  • Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita.
  • Boas habilidades de organização e gestão do tempo.
  • Capacidade de analisar e priorizar grandes volumes de informações enquanto gerencia várias prioridades.
  • Obter todas as licenças exigidas em até 30 dias após a data de início.

Benefícios

  • Programa de aposentadoria.
  • Benefícios relacionados à saúde, ao bem-estar e ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
  • Oportunidades de aprendizagem e caminhos de desenvolvimento profissional.
  • Incentivos vinculados ao desempenho podem estar disponíveis, dependendo da função.
  • Ambiente de trabalho livre de drogas e fumaça.
  • Adaptações razoáveis para candidatos com deficiência.

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